Dodaj klijenta

Profil klijenta sadrži kontakt podatke osobe, saglasnosti, privatne beleške i sve dodatne informacije koje želiš da čuvaš. Profil možeš da kreiraš sa stranice Klijenti ili dok zakazuješ termin.

Klijente ne moraš uvek da dodaješ ručno. Kada neko zakaže termin na tvom sajtu za zakazivanje, Softalon traži postojećeg klijenta sa istom email adresom ili brojem telefona. Ako ga pronađe, zakazani termin ide na taj profil. Ako ga ne pronađe, automatski kreira novog klijenta.

Dodavanje klijenta sa stranice Klijenti

1. 1

   Korak 1 od 7

   Otvori formu za novog klijenta

   U bočnom meniju otvori Klijenti i klikni na Kreiraj klijenta.

2. 2

   Korak 2 od 7

   Dodaj fotografiju (opciono)

   Na gornjoj kartici klikni na Otpremi da dodaš profilnu fotografiju. Kasnije možeš da je promeniš (Promeni) ili ukloniš (Ukloni).

3. 3

   Korak 3 od 7

   Unesi kontakt podatke

   Popuni polja Ime, Prezime i Email adresa. Ova tri polja su obavezna u ovoj formi. Dodaj i Broj telefona ako ga imaš.

   Ako imaš samo broj telefona, umesto toga dodaj klijenta tokom zakazivanja (pogledaj ispod). Ta forma prihvata email adresu ili broj telefona.

4. 4

   Korak 4 od 7

   Dodaj datum rođenja i beleške

   Izaberi Datum rođenja ako ga znaš. Automatizacije mogu da ga koriste, na primer za slanje rođendanskih poruka.

   U polje Beleške upiši sve što tvoj tim treba da zna, na primer alergije ili želje. Beleške vide samo članovi tima. Klijenti ih nikada ne vide, čak ni kada se prijave na tvoj sajt za zakazivanje.

5. 5

   Korak 5 od 7

   Evidentiraj saglasnost klijenta

   Uključi Saglasnost za transakcione poruke ako je klijent pristao da prima poruke o svojim terminima. Bez nje mu Softalon neće slati SMS poruke.

   Uključi Marketinška saglasnost ako je klijent pristao da prima promotivne poruke. Time se klijent dodaje u povezane alate za email marketing kao što su Mailchimp, Klaviyo ili Brevo.

   Uključi ih samo kada je klijent zaista dao saglasnost. Pogledaj Saglasnosti klijenata.

6. 6

   Korak 6 od 7

   Dodaj prilagođena polja (opciono)

   U delu Prilagođena polja unesi Ključ (na primer Tip kose) i Vrednost (na primer Kovrdžava), a zatim klikni na dugme sa plusom. Dodaj ih koliko ti treba. Klikni na ikonicu korpe da ukloniš polje.

7. 7

   Korak 7 od 7

   Kreiraj klijenta

   Klikni na Kreiraj na dnu stranice.

   Videćeš:

   Poruka Klijent kreiran. Otvara se profil klijenta, na kom su sada dostupne kartice Notifikacije i Aktivnosti.

Dodavanje klijenta tokom zakazivanja

Kada zakazuješ termin, otvori polje Klijent:

• Unesi ime. Ako se niko ne poklapa, izaberi Kreiraj „...“ sa unetim imenom ili izaberi Kreiraj klijenta.
• Popuni Ime i Prezime, kao i Email adresa ili Broj telefona. Dovoljno je jedno od ta dva.
• Po potrebi dodaj Beleške i dva prekidača za saglasnost, a zatim klikni na Kreiraj klijenta.

Polje tada pokazuje da će klijent biti kreiran kada se termin zakaže. Profil se čuva kada zakažeš termin. Ako već postoji klijent sa istom email adresom ili brojem telefona, Softalon koristi taj profil umesto da kreira drugi.

Ako ti profil uopšte nije potreban, izaberi Bez najave (bez klijenta).