Termini automatski dobijaju račun. Račun kreiraj ručno kada prodaješ nešto van termina, na primer proizvod, poklon ili paket. Novi račun se čuva kao nacrt, pa možeš da ga pregledaš pre nego što ga finalizuješ.
Pre nego što počneš
- Za prilagođene račune potreban je plan Accelerate ili Ultimate. U planu Starter, Kreiraj račun prikazuje poruku o nadogradnji.
- Račun može da kreira svaki član koji ima pristup stranici Finansije. Članovi sa ulogom Korisnik mogu da kreiraju samo račune koje sami izdaju.
- Ako želiš da koristiš proizvode, poreske stope i kupone, prvo ih dodaj.
- 1
Korak 1 od 6
Započni novi račun
Otvori Finansije › Računi i klikni na Kreiraj račun.
- 2
Korak 2 od 6
Izaberi kome i gde
Na prvoj kartici:
- Lokacija: obavezno. Lokacija na kojoj je obavljena prodaja.
- Član: član tima koji izdaje račun. Za ulogu Korisnik to si uvek ti.
- Klijent: izaberi klijenta ili izaberi Bez najave (bez klijenta). Klijenta ne možeš da promeniš nakon što kreiraš račun.
- Rok za plaćanje: opcionalno. Ostavi prazno da bi se koristila podrazumevana vrednost iz Podešavanja › Plaćanja.
- 3
Korak 3 od 6
Dodaj stavke
Na kartici Stavke klikni na Dodaj stavku. U dijalogu:
- Pod Stavka potraži uslugu ili proizvod, ili upiši naziv i izaberi ga da dodaš prilagođenu stavku.
- Proveri Naziv i Opis. Oni se prikazuju na računu.
- Izaberi Poreska stopa ili Bez poreske stope.
- Podesi Količina, najmanje 1, i Cena po jedinici.
- Klikni na Dodaj stavku.
Ponovi za svaki red. Koristi meni u redu da ga ažuriraš ili obrišeš. Račun mora da ima bar jednu stavku.
- 4
Korak 4 od 6
Dodaj kupon
Pod Kupon izaberi kupon ili ostavi Bez kupona. Mogu da se primene samo aktivni kuponi. Popust važi za ceo račun.
- 5
Korak 5 od 6
Dodaj beleške
- Beleške se štampaju na računu i vidljive su klijentu.
- Interne beleške vidi samo tvoj tim.
- 6
Korak 6 od 6
Kreiraj račun
Proveri Međuzbir, Popust, porez i Ukupno u pregledu, a zatim klikni na Kreiraj.
Videćeš:Poruka Račun kreiran. Račun je sačuvan kao nacrt sa statusom Nacrt.
Sledeći koraci
- Finalizuj račun da dobije broj i PDF i da bi klijent mogao da ga plati.
- Evidentiraj plaćanje ako je klijent već platio.
U planu Starter i dalje možeš da finalizuješ račune koje kreiraju termini i da primaš plaćanja po njima. Plan Accelerate je potreban za kreiranje novih računa i za menjanje stavki na postojećem računu.
Ako nešto ne radi
Dobijam poruku The requested coupon is not active
Kupon je isključen. Uključi ga u Finansije › Kuponi ili izaberi drugi kupon.
Dugme Kreiraj ne radi
Proveri da li je izabrana Lokacija i da li je dodata bar jedna stavka.
Česta pitanja
Ne. Cena po jedinici ne može biti manja od 0. Za popuste koristi kupon.