Sve o klijentu udaljeno je jedan ili dva klika od stranice Klijenti. Počni od prozora Detalji klijenta za brz pregled, a zatim prati linkove do punih lista.
Pre nego što počneš
- Svaki član tima može da otvori stranicu Klijenti i profile klijenata.
- Za deo istorije potrebna je viša uloga. Za karticu Notifikacije i stranicu Recenzije potrebna je uloga Administrator ili viša. Za karticu Aktivnosti potrebna je dozvola za aktivnosti, koju imaju Administratori, Super administratori i Vlasnici.
Brz pregled
U bočnom meniju otvori Klijenti i klikni na red klijenta. Otvara se Detalji klijenta sa:
- Statistika: ukupan broj termina, ukupno potrošeno i datumi prve posete, poslednje posete i poslednje sesije na tvom sajtu za zakazivanje.
- Saglasnosti, Prilagođena polja, beleške i kontakt podaci.
Šta tačno broji svaki broj, pročitaj u vodiču Pregled stranice Klijenti.
Termini
Otvori meni ⋮ u redu klijenta i izaberi Termini › Pregledaj. Otvara se stranica Termini, filtrirana za ovog klijenta. Na njoj su svi termini, uključujući predstojeće, otkazane i nedolaske.
Da mu zakažeš novi termin, izaberi Termini › Kreiraj.
Računi i plaćanja
Otvori meni ⋮ i izaberi Računi › Pregledaj. Otvara se stranica Računi, filtrirana za ovog klijenta. Izaberi Računi › Kreiraj da započneš novi račun za njega.
Recenzije
Otvori meni ⋮ i izaberi Recenzije da otvoriš stranicu Recenzije. Da pronađeš određenu recenziju, filtriraj po terminu kom pripada. Pogledaj Odobri recenzije i odgovori na njih.
Obaveštenja poslata klijentu
Otvori profil klijenta (meni ⋮ › Ažuriraj) i idi na karticu Notifikacije. Tabela Istorija sadrži sva obaveštenja poslata klijentu, sa kolonama Za, Kanal, Naslov, Sadržaj i Poslato. Otvori meni ⋮ na stavci i izaberi Pregled da vidiš celu poruku.
Iz bezbednosnih razloga osetljivi detalji, kao što su jednokratni kodovi, tokeni i URL-ovi, mogu biti sakriveni u pregledu.
Ko je menjao profil
Na profilu klijenta idi na karticu Aktivnosti. Ona prikazuje istoriju izmena ovog klijenta i ko ih je napravio. Pogledaj Pogledaj ko je šta promenio.
Ako nešto ne radi
Kartica Notifikacije prikazuje grešku
Za pregled istorije obaveštenja klijenta potrebna je uloga Administrator ili viša. Ako ti je to potrebno, zamoli vlasnika salona da ti promeni ulogu.
Ne vidim karticu Aktivnosti
Kartica se prikazuje samo ulogama sa dozvolom za aktivnosti. Korisnici je nemaju.
Česta pitanja
Kao posete se računaju samo termini označeni kao Završeno. Označi obavljene termine kao Završeno da bi istorija bila tačna.