Otkaži termin kada se poseta neće održati. Označi ga kao Nepojavljivanje kada klijent jednostavno nije došao. Oba statusa su konačna, pa tvoji izveštaji i istorija klijenta ostaju tačni.
Pre nego što počneš
- Termin mora imati status Potvrđeno. Zahtev koji još ima status Čeka potvrdu ili Čeka plaćanje ne može da se otkaže. Umesto toga ga odbij. Pogledaj Odobri ili odbij zahteve za zakazivanje.
- Članovi sa ulogom Korisnik ovo mogu da urade za svoje termine. Administratori i više uloge mogu za termine svih članova.
Otkazivanje uz razlog
- 1
Korak 1 od 3
Otvori formu Ažuriraj termin
Na stranici Termini otvori meni termina i izaberi Ažuriraj. U kalendaru klikni desnim tasterom na termin i izaberi Ažuriraj.
- 2
Korak 2 od 3
Podesi status i razlog
Postavi Status na Otkazano. Pojavljuje se polje Razlog otkazivanja. Izaberi razlog, na primer Konflikt rasporeda ili Zdravstveni razlozi. Ovde je razlog obavezan.
- 3
Korak 3 od 3
Sačuvaj
Klikni na Ažuriraj termin.
Videćeš:Pojavljuje se poruka Termin ažuriran, a status je Otkazano.
Za brzo otkazivanje bez razloga klikni na oznaku statusa i izaberi Otkazano. Softalon tada kao razlog čuva Ne želim da kažem.
Označavanje nedolaska
Klikni na oznaku statusa termina i izaberi Nepojavljivanje. Isti status možeš da izabereš i u formi Ažuriraj.
Šta se dešava posle
- Otkazani termin odmah oslobađa svoje vreme, pa ono ponovo može da se zakaže.
- Kod nedolaska se vreme i dalje računa kao zauzeto, isto kao kod završene posete.
- Nijedan od ova dva statusa ne može ponovo da se promeni. Da vratiš klijenta, zakaži novi termin.
- Klijenti dobijaju poruku samo ako neka od tvojih automatizacija šalje poruku za tu promenu. Pogledaj Okidači automatizacija.
Želiš da klijenti sami otkazuju termine? Pošalji im link Otkaži ili Upravljaj preko opcije Podeli u meniju termina ili uključi online otkazivanje. Pogledaj Dozvoli klijentima da online otkažu ili pomere termin.
Otkazati ili obrisati?
Koristi Otkazano. Obriši trajno uklanja termin, odmah i bez pitanja, a njegov račun ostaje. Briši samo termine koji su kreirani greškom.
Česta pitanja
Termin nema status Potvrđeno. Zahtevi se odbijaju statusom Odbijeno, a konačni statusi ne mogu da se menjaju.