Dodaj klijenta

Profil klijenta sadrži kontakt podatke osobe, saglasnosti, privatne bilješke i sve dodatne informacije koje želiš čuvati. Možeš ga kreirati sa stranice Klijenti ili tokom zakazivanja termina.

Klijente ne moraš uvijek dodavati ručno. Kada neko zakaže termin na tvojoj stranici za zakazivanje, Softalon traži postojećeg klijenta s istom email adresom ili brojem telefona. Ako ga pronađe, zakazani termin ide na taj profil. Ako ga ne pronađe, automatski kreira novog klijenta.

Dodaj klijenta sa stranice Klijenti

1. 1

   Korak 1 od 7

   Otvori obrazac za novog klijenta

   U bočnom meniju idi na Klijenti i klikni Kreiraj klijenta.

2. 2

   Korak 2 od 7

   Dodaj fotografiju (opcionalno)

   Na gornjoj kartici klikni Učitaj da dodaš profilnu fotografiju. Kasnije je možeš promijeniti (Promijeni) ili ukloniti (Ukloni).

3. 3

   Korak 3 od 7

   Unesi kontakt podatke

   Popuni Ime, Prezime i Email adresa. Ova tri polja su obavezna u ovom obrascu. Dodaj Broj telefona ako ga imaš.

   Ako imaš samo broj telefona, umjesto toga dodaj klijenta tokom zakazivanja (pogledaj ispod). Taj obrazac prihvata email adresu ili broj telefona.

4. 4

   Korak 4 od 7

   Dodaj datum rođenja i bilješke

   Odaberi Datum rođenja ako ga znaš. Automatizacije ga mogu koristiti, na primjer za slanje rođendanskih poruka.

   Koristi Bilješke za sve što tvoj tim treba znati, poput alergija ili želja. Bilješke vide samo članovi tima. Klijenti ih nikad ne vide, čak ni kada se prijave na tvoju stranicu za zakazivanje.

5. 5

   Korak 5 od 7

   Zabilježi saglasnost klijenta

   Uključi Saglasnost za transakcijske poruke ako je klijent pristao da prima poruke o svojim terminima. Bez nje mu Softalon neće slati SMS poruke.

   Uključi Marketinška saglasnost ako je klijent pristao da prima promocije. Time se dodaje u povezane alate za email marketing kao što su Mailchimp, Klaviyo ili Brevo.

   Uključi ih samo kada je klijent zaista pristao. Pogledaj Saglasnosti klijenata – objašnjenje.

6. 6

   Korak 6 od 7

   Dodaj prilagođena polja (opcionalno)

   U Prilagođena polja upiši Ključ (na primjer Tip kose) i Vrijednost (na primjer Kovrdžava), a zatim klikni na dugme plus. Dodaj ih koliko ti treba. Klikni na ikonu kante za smeće da ukloniš polje.

7. 7

   Korak 7 od 7

   Kreiraj klijenta

   Klikni Kreiraj na dnu stranice.

   Vidjet ćete:

   Poruka Klijent kreiran. Otvara se profil klijenta, a sada su dostupne i kartice Obavještenja i Aktivnosti.

Dodaj klijenta tokom zakazivanja

Kada zakazuješ termin, otvori polje Klijent:

• Upiši ime. Ako niko ne odgovara, odaberi Kreiraj "..." s imenom koje si upisao ili odaberi Kreiraj klijenta.
• Popuni Ime i Prezime, plus Email adresa ili Broj telefona. Dovoljno je jedno od ta dva.
• Po potrebi dodaj Bilješke i dva prekidača za saglasnost, a zatim klikni Kreiraj klijenta.

Polje tada pokazuje da će klijent biti kreiran kada se termin zakaže. Profil se sprema kada zakažeš termin. Ako već postoji klijent s istom email adresom ili brojem telefona, Softalon koristi taj profil umjesto da kreira drugi.

Ako ti profil uopće nije potreban, odaberi Bez najave (bez klijenta).