Finalizacijom nacrt postaje pravi račun. Uradi to kada su stavke tačne, obično odmah nakon termina.
Šta radi finalizacija
- Dodjeljuje računu sljedeći broj za tu godinu, na primjer
2026-0042. - Postavlja datum dospijeća. Ako račun nema Datum dospijeća, dospijeva na kraju dana nakon određenog broja dana, u vremenskoj zoni tvog salona. Broj dana podešavaš u Postavke › Plaćanja › Rok za plaćanje.
- Kreira PDF, dostupan preko Pregledaj PDF.
- Postavlja status na Otvorena ili na Plaćena ako završena plaćanja već pokrivaju ukupan iznos.
- Čini račun vidljivim klijentu u njegovom nalogu na tvojoj stranici za zakazivanje.
Šta se zaključava
Nakon finalizacije račun se uopće ne može mijenjati: ni stavke, ni kupon, lokacija, uposlenik, datum dospijeća ili napomene. Račun također prestaje pratiti svoj termin, pa promjena usluge na terminu više ne mijenja cijenu. Provjeri sve prije finalizacije.
Prije nego što počnete
- Račun mora imati barem jednu stavku.
- Podaci o tvojoj firmi u Postavke › Kompanija trebaju biti popunjeni. Štampaju se na PDF-u.
- Uposlenici s ulogom Korisnik mogu finalizirati samo račune koji su im dodijeljeni.
- 1
Korak 1 od 3
Pronađi račun
Idi na Finansije › Računi. Nacrti u koloni Račun prikazuju oznaku Nacrt. Možeš filtrirati po lokaciji, uposleniku, klijentu ili statusu.
- 2
Korak 2 od 3
Pregledaj ga
Klikni na red računa. Dijalog Pregled računa prikazuje klijenta, stavke i Finansijski sažetak.
Ako nešto treba promijeniti, otvori meni akcija na kraju reda (tri tačke) i odaberi Ažuriraj. Napravi izmjene na stranici računa i klikni Sačuvaj.
- 3
Korak 3 od 3
Finaliziraj
Klikni Finaliziraj u dijalogu Pregled računa. Finaliziraj možeš odabrati i iz menija akcija, na listi ili na vrhu stranice računa.
Vidjet ćete:Poruka Račun finaliziran. Račun sada prikazuje svoj broj, oznaku Finalizirano i status Otvorena ili Plaćena. Pregledaj PDF otvara PDF.
Kada termin označiš kao završen, njegov račun možeš finalizirati u istom koraku. Pogledaj Završi termin i naplati.
Nakon finalizacije
- Da naplatiš preostali iznos, evidentiraj plaćanje ili pošalji klijentu link za plaćanje.
- Ako račun i dalje ima status Otvorena nakon datuma dospijeća, prelazi u status Dospjela.
Ako nešto ne radi kako treba
Dobijam poruku „Failed to generate invoice preview“
PDF nije mogao biti kreiran. Provjeri podatke o firmi u Postavke › Kompanija i pokušaj ponovo.
Dobijam poruku „The items are required to finalize the invoice“
Dodaj barem jednu stavku i sačuvaj račun, a zatim ga ponovo finaliziraj.
Čuvanje finaliziranog računa ne uspijeva
Finalizirani računi ne mogu se uređivati, uključujući interne bilješke. Ako nešto nije u redu, evidentiraj ispravku na novom računu.
Česta pitanja
Ne. Finalizirani račun se ne može vratiti u nacrt.