Svaki termin ima dvije vrste bilješki. Odaberi pravu kako bi privatni detalji ostali privatni.
Kada klijenti dodaju napomenu tokom online zakazivanja, ona se sprema kao Napomene termina.
Uposlenici s ulogom Korisnik mogu uređivati napomene na svojim terminima. Administratori i više uloge mogu uređivati napomene na svim terminima.
Dodaj napomene tokom zakazivanja
U obrascu Zakaži termin uključi Napomene ili Interne bilješke i upiši tekst. Prekidači drže obrazac kratkim kada ti ova polja ne trebaju.
Dodaj ili uredi napomene kasnije
- 1
Korak 1 od 3
Pronađi termin
Idi na Termini.
- 2
Korak 2 od 3
Klikni na ćeliju s napomenama
Klikni na ćeliju Napomene ili Interne bilješke željenog termina.
Vidjet ćete:Otvara se dijalog Dodaj napomene ili Uredi napomene (odnosno Dodaj interne bilješke / Uredi interne bilješke).
- 3
Korak 3 od 3
Sačuvaj
Upiši tekst i klikni Dodaj napomene ili Ažuriraj napomene (odnosno Dodaj interne bilješke / Ažuriraj interne bilješke).
Vidjet ćete:Pojavljuje se potvrda poput Napomene termina ažurirane.
Obje vrste bilješki možeš promijeniti i u obrascu Ažuriraj termin. Otvori ga iz menija termina ili desnim klikom na termin u kalendaru i odaberi Ažuriraj.
Da pročitaš bilješke, klikni na termin u kalendaru. U njegovim detaljima prikazuju se Napomene i Interne bilješke kada su popunjene.
Kada klijenti mogu uređivati napomene
Klijenti mogu mijenjati svoje napomene putem linka Ažuriraj ili svog naloga sve dok termin ne dobije konačni status: Završen, Nije došao, Otkazan ili Odbijen. Nakon toga ih može mijenjati samo tvoj tim. Pogledaj Pošalji klijentu link za potvrdu, promjenu termina ili recenziju.
Nikad ne upisuj u Napomene ništa što klijent ne bi trebao pročitati. Za sve privatno koristi Interne bilješke.
Česta pitanja
Nisu. Napomene termina pripadaju jednoj posjeti. Bilješke na profilu klijenta ostaju uz klijenta kroz sve posjete.