Sve o klijentu udaljeno je jedan ili dva klika od stranice Klijenti. Počni s Detalji klijenta za brzi pregled, a zatim prati linkove do punih lista.
Prije nego što počnete
- Svaki član tima može otvoriti stranicu Klijenti i profile klijenata.
- Za dio historije potrebna je viša uloga. Za karticu Obavještenja i stranicu Recenzije potrebna je uloga Administrator ili viša. Za karticu Aktivnosti potrebna je dozvola za aktivnosti, koju imaju Administratori, Super administratori i Vlasnici.
Brzi pregled
U bočnom meniju idi na Klijenti i klikni na red klijenta. Otvara se Detalji klijenta sa:
- Statistika: ukupan broj termina, ukupno potrošeno te datumi prve posjete, posljednje posjete i posljednje sesije na tvojoj stranici za zakazivanje.
- Saglasnosti, Prilagođena polja, bilješke i kontakt podaci.
Šta svaki broj računa pročitaj u Stranica Klijenti – objašnjenje.
Pogledaj termine
Otvori meni ⋮ u redu klijenta i odaberi Termini › Pregledaj. Otvara se stranica Termini filtrirana na ovog klijenta. Prikazuje sve termine, uključujući nadolazeće, otkazane i one na koje klijent nije došao.
Da mu zakažeš novi termin, odaberi Termini › Kreiraj.
Pogledaj račune i plaćanja
Otvori meni ⋮ i odaberi Računi › Pregledaj. Otvara se stranica Računi filtrirana na ovog klijenta. Odaberi Računi › Kreiraj da započneš novi račun za njega.
Pogledaj recenzije
Otvori meni ⋮ i odaberi Recenzije da otvoriš stranicu Recenzije. Da pronađeš određenu recenziju, filtriraj po terminu kojem pripada. Pogledaj Odobri recenzije i odgovori na njih.
Pogledaj obavještenja poslana klijentu
Otvori profil klijenta (meni ⋮ › Ažuriraj) i idi na karticu Obavještenja. Tabela Historija prikazuje svako obavještenje poslano klijentu, s kolonama Za, Kanal, Predmet, Sadržaj i Poslano. Otvori meni ⋮ na stavci i odaberi Pregled da vidiš cijelu poruku.
Iz sigurnosnih razloga osjetljivi podaci, poput jednokratnih kodova, tokena i URL-ova, mogu biti sakriveni u pregledu.
Pogledaj ko je mijenjao profil
Na profilu klijenta idi na karticu Aktivnosti. Ona prikazuje historiju izmjena ovog klijenta i ko ih je napravio. Pogledaj Pogledaj ko je šta mijenjao.
Ako nešto ne radi kako treba
Kartica Obavještenja prikazuje grešku
Za pregled historije obavještenja klijenta potrebna je uloga Administrator ili viša. Ako ti treba, zamoli vlasnika salona da ti promijeni ulogu.
Ne vidim karticu Aktivnosti
Kartica se prikazuje samo ulogama s dozvolom za aktivnosti. Korisnici je nemaju.
Česta pitanja
Kao posjete se računaju samo termini označeni kao Završen. Označi obavljene termine kao Završen kako bi historija ostala tačna.