Termini automatski dobijaju račun. Račun sam kreiraj kada prodaješ nešto izvan termina, na primjer proizvod iz maloprodaje, poklon ili paket. Novi račun se čuva kao nacrt, tako da ga možeš pregledati prije nego što ga finaliziraš.
Prije nego što počnete
- Za prilagođene račune potreban je plan Accelerate ili Ultimate. Na planu Starter, Kreiraj račun prikazuje poruku o nadogradnji.
- Račun može kreirati svaki uposlenik s pristupom stranici Finansije. Uposlenici s ulogom Korisnik mogu kreirati samo račune koje sami izdaju.
- Ako ih želiš koristiti, prvo dodaj proizvode, porezne stope i kupone.
- 1
Korak 1 od 6
Započni novi račun
Idi na Finansije › Računi i klikni Kreiraj račun.
- 2
Korak 2 od 6
Odaberi ko i gdje
U prvoj kartici:
- Lokacija: obavezno. Lokacija na kojoj je obavljena prodaja.
- Uposlenik: uposlenik koji izdaje račun. Za ulogu Korisnik to si uvijek ti.
- Klijent: odaberi klijenta ili odaberi Bez najave (bez klijenta). Klijenta ne možeš promijeniti nakon što kreiraš račun.
- Datum dospijeća: opcionalno. Ostavi prazno da se koristi tvoja zadana vrijednost iz Postavke › Plaćanja.
- 3
Korak 3 od 6
Dodaj stavke
U Stavke klikni Dodaj stavku. U dijalogu:
- Pod Stavka potraži uslugu ili proizvod, ili upiši naziv i odaberi ga da dodaš prilagođenu stavku.
- Provjeri Naziv i Opis. Prikazuju se na računu.
- Odaberi Porezna stopa ili Bez porezne stope.
- Podesi Količina, najmanje 1, i Jedinična cijena.
- Klikni Dodaj stavku.
Ponovi za svaki red. Koristi meni na redu da ga ažuriraš ili obrišeš. Račun mora imati barem jednu stavku.
- 4
Korak 4 od 6
Dodaj kupon
Pod Kupon odaberi kupon ili ostavi Bez kupona. Mogu se primijeniti samo aktivni kuponi. Popust se primjenjuje na cijeli račun.
- 5
Korak 5 od 6
Dodaj napomene
- Napomene se štampaju na računu i vidljive su klijentu.
- Interne bilješke vidljive su samo tvom timu.
- 6
Korak 6 od 6
Kreiraj račun
Provjeri Međuzbir, Popust, porez i Ukupno u pregledu, a zatim klikni Kreiraj.
Vidjet ćete:Poruka Račun kreiran. Račun je sačuvan kao nacrt sa statusom Nacrt.
Sljedeći koraci
- Finaliziraj račun da dobije broj i PDF i da ga klijent može platiti.
- Evidentiraj plaćanje ako je klijent već platio.
Na planu Starter i dalje možeš finalizirati račune koje kreiraju termini i primati plaćanja po njima. Plan Accelerate je potreban za kreiranje novih računa i mijenjanje stavki na postojećem računu.
Ako nešto ne radi kako treba
Dobijam poruku „The requested coupon is not active“
Kupon je isključen. Uključi ga u Finansije › Kuponi ili odaberi drugi kupon.
Kreiraj ne radi
Provjeri da je odabrana Lokacija i da je dodana barem jedna stavka.
Česta pitanja
Ne. Jedinična cijena ne može biti manja od 0. Za popuste koristi kupon.