Dodavanje klijenta

Profil klijenta sadrži kontaktne podatke osobe, pristanke, privatne bilješke i sve dodatne informacije koje želiš čuvati. Možeš ga stvoriti sa stranice Klijenti ili dok zakazuješ termin.

Klijente ne moraš uvijek dodavati ručno. Kada netko zakaže termin na tvojoj stranici za zakazivanje, Softalon traži postojećeg klijenta s istom e-mail adresom ili brojem telefona. Ako ga pronađe, zakazivanje se povezuje s tim profilom. Ako ga ne pronađe, automatski stvara novog klijenta.

Dodavanje klijenta sa stranice Klijenti

1. 1

   Korak 1 od 7

   Otvori obrazac za novog klijenta

   U bočnoj traci idi na Klijenti i klikni Stvori klijenta.

2. 2

   Korak 2 od 7

   Dodaj fotografiju (neobavezno)

   Na gornjoj kartici klikni Prenesi da dodaš profilnu fotografiju. Kasnije je možeš promijeniti (Promijeni) ili ukloniti (Ukloni).

3. 3

   Korak 3 od 7

   Upiši kontaktne podatke

   Ispuni Ime, Prezime i E-mail adresa. Ta su tri polja obavezna u ovom obrascu. Dodaj Broj telefona ako ga imaš.

   Ako imaš samo broj telefona, umjesto toga dodaj klijenta tijekom zakazivanja (pogledaj u nastavku). Taj obrazac prihvaća e-mail adresu ili broj telefona.

4. 4

   Korak 4 od 7

   Dodaj datum rođenja i bilješke

   Odaberi Datum rođenja ako ga znaš. Automatizacije ga mogu koristiti, na primjer za slanje rođendanskih poruka.

   U polje Bilješke upiši sve što tvoj tim treba znati, poput alergija ili želja. Bilješke vide samo zaposlenici. Klijenti ih nikad ne vide, čak ni kada se prijave na tvoju stranicu za zakazivanje.

5. 5

   Korak 5 od 7

   Zabilježi pristanak klijenta

   Uključi Transakcijski pristanak ako je klijent pristao primati poruke o svojim terminima. Bez njega mu Softalon neće slati SMS poruke.

   Uključi Marketinški pristanak ako je klijent pristao primati promotivne poruke. Time se dodaje u povezane alate za e-mail marketing kao što su Mailchimp, Klaviyo ili Brevo.

   Uključi ih samo ako je klijent stvarno pristao. Pogledaj Pristanci klijenata – objašnjenje.

6. 6

   Korak 6 od 7

   Dodaj prilagođena polja (neobavezno)

   U odjeljku Prilagođena polja upiši Ključ (na primjer Hair type) i Vrijednost (na primjer Curly), a zatim klikni gumb plus. Dodaj ih koliko ti treba. Klikni ikonu kante za smeće da ukloniš polje.

7. 7

   Korak 7 od 7

   Stvori klijenta

   Klikni Stvori na dnu stranice.

   Vidjet ćeš:

   Poruka Klijent stvoren. Otvara se profil klijenta, a sada su dostupne i kartice Obavijesti i Aktivnosti.

Dodavanje klijenta tijekom zakazivanja

Kada zakazuješ termin, otvori polje Klijent:

• Upiši ime. Ako nitko ne odgovara, odaberi Stvori „...“ s upisanim imenom ili odaberi Stvori klijenta.
• Ispuni Ime i Prezime te E-mail adresa ili Broj telefona. Dovoljno je jedno od ta dva.
• Po potrebi dodaj Bilješke i dva prekidača za pristanak, a zatim klikni Stvori klijenta.

Polje tada pokazuje da će klijent biti stvoren kada se termin zakaže. Profil se sprema kada zakažeš termin. Ako već postoji klijent s istom e-mail adresom ili brojem telefona, Softalon koristi taj profil umjesto da stvori drugi.

Ako ti profil uopće nije potreban, odaberi Bez najave (Bez klijenta).