Finalizacija pretvara skicu u pravi račun. Učini to kada su stavke ispravne, obično odmah nakon termina.
Što finalizacija radi
- Dodjeljuje računu sljedeći broj za godinu, primjerice
2026-0042. - Postavlja datum dospijeća. Ako račun nema Datum dospijeća, dospijeva na kraju dana nakon određenog broja dana, u vremenskoj zoni tvog salona. Broj dana postavljaš u Postavke › Plaćanja › Rok plaćanja.
- Stvara PDF, dostupan putem Pogledaj PDF.
- Postavlja status na Otvoren ili na Plaćen ako završena plaćanja već pokrivaju ukupan iznos.
- Čini račun vidljivim klijentu u njegovu računu na tvojoj stranici za zakazivanje.
Što se zaključava
Nakon finalizacije račun se uopće ne može mijenjati: ni stavke, ni kupon, lokacija, zaposlenik, datum dospijeća ni bilješke. Također prestaje pratiti svoj termin, pa promjena usluge termina više ne mijenja cijenu. Sve provjeri prije finalizacije.
Prije nego što počneš
- Račun mora imati barem jednu stavku.
- Podaci o tvojoj tvrtki u Postavke › Tvrtka trebaju biti ispunjeni. Ispisuju se na PDF-u.
- Zaposlenici s ulogom Korisnik mogu finalizirati samo račune koji su im dodijeljeni.
- 1
Korak 1 od 3
Pronađi račun
Otvori Financije › Računi. Skice u stupcu Račun prikazuju Skica. Možeš filtrirati po lokaciji, zaposleniku, klijentu ili statusu.
- 2
Korak 2 od 3
Pregledaj ga
Odaberi redak računa. Dijalog Pregled računa prikazuje klijenta, stavke i Financijski sažetak.
Ako nešto treba promijeniti, otvori izbornik radnji na kraju retka (tri točke) i odaberi Ažuriraj. Unesi promjene na stranici računa i odaberi Spremi.
- 3
Korak 3 od 3
Finaliziraj
U dijalogu Pregled računa odaberi Finaliziraj. Finaliziraj možeš odabrati i u izborniku radnji, na popisu ili na vrhu stranice računa.
Vidjet ćeš:Poruka Račun finaliziran. Račun sada prikazuje svoj broj, oznaku Finaliziran i status Otvoren ili Plaćen. Pogledaj PDF otvara PDF.
Kada termin označiš kao završen, u istom postupku možeš finalizirati i njegov račun. Pogledaj Završavanje termina i naplata.
Nakon finalizacije
- Za naplatu preostalog iznosa evidentiraj plaćanje ili pošalji klijentu poveznicu za plaćanje.
- Ako je račun nakon datuma dospijeća i dalje Otvoren, prelazi u status Zakašnjenje.
Ako nešto ne radi
Dobivam poruku Generiranje pregleda računa nije uspjelo
PDF nije bilo moguće stvoriti. Provjeri podatke o tvrtki u Postavke › Tvrtka i pokušaj ponovno.
Dobivam poruku da su za finalizaciju računa potrebne stavke
Dodaj barem jednu stavku i spremi račun, a zatim ga ponovno finaliziraj.
Spremanje finaliziranog računa ne uspijeva
Finalizirani računi ne mogu se uređivati, uključujući interne bilješke. Ako nešto nije u redu, ispravak evidentiraj na novom računu.
Česta pitanja
Ne. Finalizirani račun ne može se vratiti u skicu.