Svaki termin ima dvije vrste bilješki. Odaberi pravu kako bi privatni podaci ostali privatni.
Kada klijent doda napomenu tijekom online zakazivanja, ona se sprema u Bilješke termina.
Zaposlenici s ulogom Korisnik mogu uređivati bilješke na svojim terminima. Administratori i više uloge mogu uređivati bilješke na svim terminima.
Dodavanje bilješki pri zakazivanju
U obrascu Zakaži termin uključi Bilješke ili Interne bilješke i upiši tekst. Prekidači drže obrazac kratkim kada ti bilješke nisu potrebne.
Dodavanje ili uređivanje bilješki kasnije
- 1
Korak 1 od 3
Pronađi termin
Otvori Termini.
- 2
Korak 2 od 3
Klikni ćeliju s bilješkama
Klikni ćeliju Bilješke ili Interne bilješke u retku termina.
Vidjet ćeš:Otvara se dijalog Dodaj bilješke ili Uredi bilješke (odnosno Dodaj interne bilješke / Uredi interne bilješke).
- 3
Korak 3 od 3
Spremi
Upiši tekst i klikni Dodaj bilješke ili Ažuriraj bilješke (odnosno Dodaj interne bilješke / Ažuriraj interne bilješke).
Vidjet ćeš:Pojavljuje se potvrda poput Bilješke termina ažurirane.
Obje vrste bilješki možeš promijeniti i u obrascu Ažuriraj termin. Otvori ga iz izbornika termina ili desnim klikom na termin u kalendaru pa odaberi Ažuriraj.
Da bi pročitao bilješke, klikni termin u kalendaru. U njegovim detaljima prikazuju se Bilješke i Interne bilješke kada su popunjene.
Kada klijenti mogu uređivati bilješke
Klijenti mogu mijenjati svoje bilješke putem poveznice Ažuriraj ili svog računa sve dok termin ne dobije konačni status: Završen, Nedolazak, Otkazan ili Odbijen. Nakon toga ih može mijenjati samo tvoj tim. Pogledaj Slanje klijentu poveznice za potvrdu, promjenu termina ili recenziju.
Nikad ne upisuj u Bilješke ništa što klijent ne bi smio pročitati. Za sve privatno koristi Interne bilješke.
Česta pitanja
Nisu. Bilješke termina odnose se na jedan posjet. Bilješke na profilu klijenta ostaju uz klijenta kroz sve posjete.