Termini automatski dobivaju račun. Račun stvori sam kada prodaješ nešto izvan termina, primjerice maloprodajni proizvod, poklon ili paket. Novi račun sprema se kao skica, pa ga možeš pregledati prije finalizacije.
Prije nego što počneš
- Prilagođeni računi zahtijevaju plan Accelerate ili Ultimate. Na planu Starter Stvori račun prikazuje poruku o nadogradnji.
- Račun može stvoriti svaki zaposlenik s pristupom stranici Financije. Zaposlenici s ulogom Korisnik mogu stvarati samo račune koje sami izdaju.
- Ako ih želiš koristiti, najprije dodaj proizvode, porezne stope i kupone.
- 1
Korak 1 od 6
Započni novi račun
Otvori Financije › Računi i odaberi Stvori račun.
- 2
Korak 2 od 6
Odaberi tko i gdje
U prvoj kartici:
- Lokacija: obavezno. Lokacija na kojoj je obavljena prodaja.
- Zaposlenik: zaposlenik koji izdaje račun. Za ulogu Korisnik to si uvijek ti.
- Klijent: odaberi klijenta ili Bez najave (Bez klijenta). Nakon stvaranja računa klijenta ne možeš promijeniti.
- Datum dospijeća: neobavezno. Ostavi prazno ako želiš koristiti zadanu vrijednost iz Postavke › Plaćanja.
- 3
Korak 3 od 6
Dodaj stavke
U Stavke odaberi Dodaj stavku. U dijalogu:
- Pod Stavka potraži uslugu ili proizvod ili upiši naziv i odaberi ga kako bi dodao prilagođenu stavku.
- Provjeri Naziv i Opis. Prikazuju se na računu.
- Odaberi Porezna stopa ili Bez porezne stope.
- Postavi Količina, najmanje 1, i Jedinični iznos.
- Odaberi Dodaj stavku.
Ponovi za svaki redak. Izbornikom na retku možeš ga ažurirati ili izbrisati. Račun mora imati barem jednu stavku.
- 4
Korak 4 od 6
Dodaj kupon
Pod Kupon odaberi kupon ili ostavi Bez kupona. Primijeniti se mogu samo aktivni kuponi. Popust vrijedi za cijeli račun.
- 5
Korak 5 od 6
Dodaj bilješke
- Bilješke se ispisuju na računu i vidljive su klijentu.
- Interne bilješke vidljive su samo tvom timu.
- 6
Korak 6 od 6
Stvori račun
U sažetku provjeri Međuzbroj, Popust, porez i Ukupno, a zatim odaberi Stvori.
Vidjet ćeš:Poruka Račun stvoren. Račun je spremljen kao skica sa statusom Skica.
Sljedeći koraci
- Finaliziraj račun kako bi dobio broj i PDF i kako bi ga klijent mogao platiti.
- Evidentiraj plaćanje ako je klijent već platio.
Na planu Starter i dalje možeš finalizirati račune koje stvaraju termini i primati plaćanja za njih. Plan Accelerate potreban je za stvaranje novih računa i mijenjanje stavki na postojećem računu.
Ako nešto ne radi
Dobivam poruku Ovaj kupon nije aktivan
Kupon je isključen. Uključi ga u Financije › Kuponi ili odaberi drugi kupon.
Stvori ne radi
Provjeri jesi li odabrao Lokacija i dodao barem jednu stavku.
Česta pitanja
Ne. Jedinični iznos ne može biti manji od 0. Za popuste koristi kupon.