Sve o klijentu udaljeno je jedan ili dva klika od stranice Klijenti. Počni s Detalji klijenta za brzi sažetak, a zatim slijedi poveznice do cijelih popisa.
Prije nego što počneš
- Svaki zaposlenik može otvoriti stranicu Klijenti i profile klijenata.
- Za dio povijesti potrebna je viša uloga. Za karticu Obavijesti i stranicu Recenzije potrebna je uloga Administrator ili viša. Za karticu Aktivnosti potrebno je dopuštenje za aktivnosti, koje imaju Administratori, Super administratori i Vlasnici.
Brzi sažetak
U bočnoj traci idi na Klijenti i klikni redak klijenta. Otvara se Detalji klijenta sa sljedećim podacima:
- Statistika: ukupan broj termina, ukupno potrošen iznos te datumi prvog posjeta, zadnjeg posjeta i zadnje sesije na tvojoj stranici za zakazivanje.
- Pristanci, Prilagođena polja, bilješke i kontaktni podaci.
Što koji broj broji, pročitaj u Stranica Klijenti – objašnjenje.
Pregled termina
Otvori izbornik ⋮ u retku klijenta i odaberi Termini › Pregledaj. Otvara se stranica Termini, filtrirana na ovog klijenta. Prikazuje sve termine, uključujući nadolazeće, otkazane i nedolaske.
Da mu zakažeš novi termin, odaberi Termini › Stvori.
Pregled računa i plaćanja
Otvori izbornik ⋮ i odaberi Računi › Pregledaj. Otvara se stranica Računi, filtrirana na ovog klijenta. Odaberi Računi › Stvori da započneš novi račun za njega.
Pregled recenzija
Otvori izbornik ⋮ i odaberi Recenzije da otvoriš stranicu Recenzije. Da pronađeš određenu recenziju, filtriraj po terminu kojem pripada. Pogledaj Odobravanje recenzija i odgovaranje na njih.
Pregled obavijesti poslanih klijentu
Otvori profil klijenta (izbornik ⋮ › Ažuriraj) i idi na karticu Obavijesti. Tablica Povijest prikazuje svaku obavijest poslanu klijentu, sa stupcima Za, Kanal, Predmet, Sadržaj i Poslano. Otvori izbornik ⋮ na unosu i odaberi Pregled da vidiš cijelu poruku.
Iz sigurnosnih razloga osjetljivi podaci kao što su jednokratni kodovi, tokeni i URL-ovi mogu biti skriveni u pregledima.
Tko je mijenjao profil
Na profilu klijenta idi na karticu Aktivnosti. Ona prikazuje povijest promjena napravljenih na ovom klijentu i tko ih je napravio. Pogledaj Tko je što promijenio.
Ako nešto ne radi
Kartica Obavijesti prikazuje grešku
Za pregled povijesti obavijesti klijenta potrebna je uloga Administrator ili viša. Ako ti treba, zamoli vlasnika salona da ti promijeni ulogu.
Ne vidim karticu Aktivnosti
Kartica se prikazuje samo ulogama s dopuštenjem za aktivnosti. Korisnici ga nemaju.
Česta pitanja
Kao posjeti računaju se samo termini označeni kao Završen. Označi obavljene termine kao Završen kako bi povijest ostala točna.