Oznake klijenata – objašnjenje

Softalon prikazuje oznaku ispod imena svakog klijenta na stranici Klijenti, u Detalji klijenta i na profilu klijenta. Oznaka ti daje brz uvid u odnos s klijentom. Izračunava se svaki put kada otvoriš stranicu, pa se sama ažurira kako se mijenjaju termini i računi.

Kako se odabire oznaka

Softalon provjerava pravila u nastavku redom i prikazuje prvo koje odgovara. Klijent dobiva najviše jednu oznaku.

Ako nijedno pravilo ne odgovara, oznake nema.

Pojedinosti koje iznenađuju

• Kao posjeti računaju se samo završeni termini. Nadolazeći, otkazani, odbijeni termini i nedolasci ne računaju se za OK, Redoviti ni Neaktivno. Označi termine kao Završen kada su obavljeni, inače se oznake neće mijenjati.
• Dugovanje ima prednost pred svime. Dugogodišnji redoviti klijent s jednim neplaćenim finaliziranim računom prikazuje Dugovanje dok račun ne bude plaćen. Računi u statusu skice ne računaju se.
• Omjer nedolazaka uspoređuje nedolaske sa završenim terminima. Klijent s 10 završenih termina i 4 nedolaska ima omjer od 40 %, pa prikazuje Nedolazač. Uz 3 nedolaska omjer je 30 %, što nije više od 30 %, pa ga ne prikazuje.
• Klijent bez završenog posjeta uvijek je Novi klijent, čak i ako ima nedolaske.
• Klijenti s 2 do 4 nedavna završena termina nemaju oznaku. Prerasli su OK, ali još nisu Redoviti.
• „Unutar 6 mjeseci“ računa se unatrag od danas, prema vremenu početka najnovijeg završenog termina.

Primjeri

Oznake i blokiranje

Oznake nisu isto što i status klijenta. Blokirani klijent zadržava svoju oznaku. Na stranici Klijenti blokirani klijent umjesto fotografije ima prekriženu ikonu osobe. Pogledaj Blokiranje klijenta.