Otkaži termin kada posjeta neće biti. Označi ga kao Nedolazak kada se klijent jednostavno nije pojavio. Oba su statusa konačna, tako da tvoji izvještaji i povijest klijenta ostaju točni.
Prije nego što počneš
- Termin mora imati status Potvrđen. Zahtjev koji još ima status Čeka potvrdu ili Čeka plaćanje ne može se otkazati. Umjesto toga ga odbij. Pogledaj Odobravanje ili odbijanje zahtjeva za zakazivanje.
- Zaposlenici s ulogom Korisnik to mogu učiniti za svoje termine. Administratori i više uloge mogu to učiniti za termine svih zaposlenika.
Otkazivanje uz razlog
- 1
Korak 1 od 3
Otvori obrazac za ažuriranje
Na stranici Termini otvori izbornik termina i odaberi Ažuriraj. U kalendaru desnom tipkom miša klikni termin i odaberi Ažuriraj.
- 2
Korak 2 od 3
Postavi status i razlog
Postavi Status na Otkazan. Pojavljuje se polje Razlog otkazivanja. Odaberi razlog, na primjer Sukob rasporeda ili Zdravstveni razlozi. Razlog je ovdje obavezan.
- 3
Korak 3 od 3
Spremi
Klikni Ažuriraj termin.
Vidjet ćeš:Pojavljuje se Termin ažuriran i status prikazuje Otkazan.
Za brzo otkazivanje bez razloga klikni oznaku statusa i odaberi Otkazan. Softalon tada sprema razlog Ne želim reći.
Označavanje nedolaska
Klikni oznaku statusa termina i odaberi Nedolazak. Možeš ga odabrati i u obrascu Ažuriraj.
Što se događa dalje
- Otkazani termin odmah oslobađa svoje vrijeme pa se to vrijeme ponovno može zakazati.
- Kod nedolaska vrijeme se i dalje računa kao zauzeto, isto kao kod završenog posjeta.
- Nijedan od ta dva statusa ne može se ponovno promijeniti. Ako želiš da klijent ipak dođe, zakaži novi termin.
- Klijenti dobivaju poruku samo ako neka od tvojih automatizacija šalje poruku za tu promjenu. Pogledaj Okidači automatizacija – objašnjenje.
Želiš da klijenti sami otkazuju termine? Pošalji im poveznicu Otkaži ili Upravljaj putem Podijeli u izborniku termina ili uključi online otkazivanje. Pogledaj Omogućavanje klijentima da online otkažu ili promijene termin.
Otkazati ili izbrisati?
Koristi Otkazan. Izbriši trajno uklanja termin, odmah i bez pitanja, a njegov račun ostaje. Briši samo termine koji su stvoreni greškom.
Česta pitanja
Termin nema status Potvrđen. Zahtjevi se odbijaju statusom Odbijen, a konačni statusi ne mogu se mijenjati.