Un profilo cliente contiene i recapiti di una persona, i consensi, le note private e qualsiasi altra informazione tu voglia conservare. Puoi crearlo dalla pagina Clienti oppure mentre prenoti un appuntamento.
Non devi sempre aggiungere i clienti a mano. Quando qualcuno prenota sul tuo sito di prenotazione, Softalon cerca un cliente esistente con lo stesso indirizzo email o numero di telefono. Se lo trova, la prenotazione va a quel profilo. Altrimenti crea automaticamente un nuovo cliente.
Prima di iniziare
- Ogni membro del team può aggiungere e modificare clienti. Non ti serve un ruolo particolare.
- Ogni indirizzo email e ogni numero di telefono può appartenere a un solo cliente del tuo salone.
Aggiungere un cliente dalla pagina Clienti
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Passaggio 1 di 7
Apri il modulo del nuovo cliente
Nella barra laterale, vai in Clienti e fai clic su Crea cliente.
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Passaggio 2 di 7
Aggiungi una foto (facoltativo)
Nella scheda in alto, fai clic su Carica per aggiungere una foto del profilo. In seguito puoi usare Modifica o Rimuovi.
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Passaggio 3 di 7
Inserisci i recapiti
Compila Nome, Cognome e Indirizzo email. In questo modulo sono tutti e tre obbligatori. Aggiungi un Numero di telefono se ce l'hai.
Se hai solo un numero di telefono, aggiungi invece il cliente durante la prenotazione (vedi sotto). Quel modulo accetta un indirizzo email oppure un numero di telefono.
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Passaggio 4 di 7
Aggiungi data di nascita e note
Scegli una Data di nascita se la conosci. Le automazioni possono usarla, per esempio per inviare messaggi di compleanno.
Usa Note per tutto ciò che il tuo team deve sapere, come allergie o preferenze. Solo i membri del team possono vedere le note. I clienti non le vedono mai, nemmeno quando accedono al tuo sito di prenotazione.
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Passaggio 5 di 7
Registra il consenso del cliente
Attiva Consenso transazionale se il cliente ha accettato di ricevere messaggi sui propri appuntamenti. Senza questo consenso, Softalon non gli invia SMS.
Attiva Consenso marketing se il cliente ha accettato di ricevere promozioni. In questo modo viene aggiunto agli strumenti di email marketing collegati, come Mailchimp, Klaviyo o Brevo.
Attivali solo quando il cliente ha davvero dato il consenso. Vedi I consensi dei clienti spiegati.
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Passaggio 6 di 7
Aggiungi campi personalizzati (facoltativo)
In Campi personalizzati, digita una Chiave (per esempio
Tipo di capelli) e un Valore (per esempioRicci), poi fai clic sul pulsante più. Aggiungine quanti ne servono. Fai clic sull'icona del cestino per rimuoverne uno. - 7
Passaggio 7 di 7
Crea il cliente
Fai clic su Crea in fondo alla pagina.
Vedrai:Un messaggio Cliente creato. Si apre il profilo del cliente, con le schede Notifiche e Attività ora disponibili.
Aggiungere un cliente durante la prenotazione
Quando prenoti un appuntamento, apri il campo Cliente:
- Digita un nome. Se nessuno corrisponde, scegli Crea "..." con il nome digitato, oppure scegli Crea cliente.
- Compila Nome e Cognome, più un Indirizzo email o un Numero di telefono. Ne basta uno dei due.
- Aggiungi Note e i due interruttori del consenso se ti servono, poi fai clic su Crea cliente.
Il campo indica quindi che il cliente verrà creato una volta prenotato l'appuntamento. Il profilo viene salvato quando prenoti. Se esiste già un cliente con lo stesso indirizzo email o numero di telefono, Softalon usa quel profilo invece di crearne un secondo.
Se non ti serve affatto un profilo, scegli Senza appuntamento (Nessun cliente).
Se qualcosa non va
Esiste già un cliente con questo indirizzo email
Un altro cliente del tuo salone usa già quell'indirizzo email. Cercalo nella pagina Clienti e aggiorna invece quel profilo. La stessa regola vale per i numeri di telefono.
Non riesco a salvare un cliente che ha solo un numero di telefono
La pagina Crea cliente richiede un indirizzo email. Aggiungi il cliente dal campo Cliente durante la prenotazione, dove basta un numero di telefono.
Domande frequenti
No. Le note sono visibili solo al tuo team.