La riassegnazione mantiene orario, servizio e sede e cambia solo chi svolge l'appuntamento. È utile quando qualcuno si ammala.
I membri con il ruolo Utente possono riassegnare i propri appuntamenti a un collega. Gli amministratori e i ruoli superiori possono riassegnare quelli di tutti.
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Passaggio 1 di 3
Apri il modulo Riassegna
Nella pagina Appuntamenti, apri il menu dell'appuntamento e scegli Riassegna. Nel calendario, fai clic con il tasto destro sull'appuntamento e scegli Riassegna, oppure fai clic sull'appuntamento e poi su Riassegna.
Vedrai:Si apre il modulo Riassegna appuntamento con due schede: Automatico e Manuale.
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Passaggio 2 di 3
Scegli come selezionare il membro
- Manuale: scegli tu il Membro. Sono elencati solo i membri che offrono il servizio in quella sede e sono liberi in quell'orario.
- Automatico: scegli una logica di selezione e lascia che Softalon scelga tra i membri liberi. All'apertura del modulo è selezionato Round robin.
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Passaggio 3 di 3
Salva
Fai clic su Riassegna appuntamento.
Vedrai:Compare Appuntamento riassegnato e l'appuntamento viene mostrato sotto il nuovo membro.
Logica di selezione automatica
Anche il membro attuale è tra i candidati, quindi la scelta automatica può lasciare l'appuntamento dov'è. Usa Manuale se ti serve una persona specifica.
Per saperne di più su queste regole, vedi Scegli come vengono assegnate le prenotazioni con Chiunque.
Cosa cambia con lo spostamento
- La fattura. Se non è finalizzata o pagata, il suo prezzo si aggiorna al prezzo del nuovo membro per quel servizio.
- Lo stato. Con l'accesso completo agli appuntamenti (Amministratore e superiori), resta invariato. Quando un membro con il ruolo Utente affida un appuntamento a un collega, lo stato può tornare allo stato predefinito, a seconda di Stato dopo la riprogrammazione in Impostazioni › Prenotazione.
Se qualcosa non va
Nessun membro è disponibile per questo orario
Nessun altro che offre questo servizio in questa sede è libero in quell'orario. Prova a riprogrammare a un orario diverso oppure, se sei un amministratore, attiva l'Override manuale nel modulo.
Il membro che voglio non è nell'elenco
Non offre questo servizio in questa sede, oppure in quel momento è occupato, assente o fuori dai suoi orari di lavoro. Controlla i suoi servizi e i suoi orari di lavoro.
Domande frequenti
No. L'orario di inizio resta lo stesso. Per cambiare anche l'orario, usa Riprogramma.