La Dashboard è la prima pagina che vedi quando apri un salone. Mostra quattro schede di riepilogo e quattro grafici per l'intervallo di date che scegli. Ogni numero viene calcolato solo dai record all'interno di quell'intervallo. Nulla usa un totale complessivo o una finestra mobile.
Intervallo di date, filtri e confronti
Controllo
Cosa fa
Selettore dell'intervallo di date
Imposta il periodo per ogni scheda e grafico. Il valore predefinito è il mese corrente fino a oggi. I giorni iniziano e finiscono a mezzanotte nel fuso orario del salone, non in quello del tuo browser.
Filtri (pulsante a imbuto)
Limita la dashboard a una Sede, a un Membro o a entrambi. Scegli Qualsiasi sede o Qualsiasi membro per rimuovere un filtro, poi seleziona Applica.
Pulsante di aggiornamento
Ricarica ogni scheda e grafico con i dati più recenti.
«vs periodo precedente»
Ogni scheda confronta l'intervallo con lo stesso numero di giorni immediatamente precedente. Se scegli dall'1 al 15 marzo, il confronto è dal 14 al 28 febbraio. La variazione è una percentuale del valore precedente. Quando il valore precedente è zero, la scheda mostra invece la semplice differenza.
Ogni scheda ha un piccolo menu accanto al titolo. Usalo per cambiare ciò che la scheda mostra, ad esempio da Entrate a Entrate pagate. Passa il mouse su una scheda per vedere il dettaglio del periodo corrente.
I membri del team con il ruolo Utente vedono nella dashboard solo i propri dati: i loro appuntamenti, le loro fatture e la loro occupazione. Amministratori, Super amministratori e Proprietari vedono l'intero salone.
Cosa conta come appuntamento
In tutta la dashboard, un appuntamento «prenotato» è un appuntamento con stato Confermato, Completato o Assente. Gli appuntamenti annullati, rifiutati o ancora in attesa di conferma o di pagamento non rientrano nei totali principali, ma puoi comunque vederli per stato.
Gli appuntamenti vengono collocati nell'intervallo in base all'orario di inizio.
Schede di riepilogo
Appuntamenti
Metrica
Cosa mostra
Come viene calcolata
Appuntamenti (Tutti)
Appuntamenti prenotati nell'intervallo
Numero di appuntamenti che iniziano nell'intervallo con stato Confermato, Completato o Assente.
Numero di appuntamenti che iniziano nell'intervallo e hanno attualmente quello stato.
Appuntamenti (Rifiutato), (Cancellato)
Richieste che hai rifiutato, appuntamenti annullati
Lo stesso conteggio, per quello stato. Non rientrano nel totale Tutti.
Appuntamenti (In attesa di conferma), (In attesa di pagamento)
Appuntamenti ancora in attesa di te o del cliente
Lo stesso conteggio, per quello stato. Non rientrano nel totale Tutti.
Clienti
Metrica
Cosa mostra
Come viene calcolata
Clienti (Tutti)
Clienti diversi che sono venuti
Numero di clienti distinti con almeno un appuntamento prenotato nell'intervallo. Ogni cliente conta una volta, indipendentemente da quante volte è venuto.
Nuovi clienti
Clienti alla prima visita
Clienti il cui primo appuntamento prenotato in assoluto inizia all'interno dell'intervallo.
Clienti di ritorno
Clienti che erano già venuti
Clienti con un appuntamento prenotato nell'intervallo il cui primo appuntamento prenotato è iniziato prima dell'intervallo.
Clienti senza appuntamento
Visite senza un cliente associato
Numero di appuntamenti prenotati nell'intervallo senza un profilo cliente. Conta gli appuntamenti, non le persone.
Quando filtri per sede o membro, «prima visita» significa il primo appuntamento prenotato del cliente in quella sede o con quel membro.
Entrate
Le entrate provengono dalle fatture. Una fattura viene collocata nell'intervallo in base alla sua data dei ricavi: per la fattura di un appuntamento è l'orario di inizio dell'appuntamento (cambia se lo riprogrammi), mentre per una fattura personalizzata è la data di creazione della fattura.
Metrica
Cosa mostra
Come viene calcolata
Entrate (Totale)
Quanto hai fatturato
Somma dei totali delle fatture finalizzate nell'intervallo. Le bozze non sono incluse.
Entrate pagate
La parte di quel totale che è stata pagata
Per ogni fattura finalizzata, l'importo pagato fino al totale della fattura, sommato.
Mance raccolte
Denaro pagato oltre il totale della fattura
Per ogni fattura finalizzata, l'importo pagato oltre il suo totale, sommato. Un pagamento in eccesso viene trattato come mancia.
Entrate non pagate
Quanto i clienti devono ancora
Per ogni fattura finalizzata, il totale meno quanto è stato pagato (mai sotto zero), sommato.
Entrate previste
Valore delle fatture non ancora finalizzate
Somma dei totali delle bozze di fattura nell'intervallo, ad esempio le fatture degli appuntamenti futuri.
«Pagato» conta per intero i pagamenti con stato completato, rimborsato o parzialmente rimborsato. I rimborsi non vengono sottratti dai ricavi. Softalon considera un rimborso un costo operativo, e il Report finanziario mostra i rimborsi separatamente.
Se hai fatture in un'altra valuta, ognuna viene convertita nella valuta del salone al tasso di cambio della sua data dei ricavi, e la scheda mostra «≈» prima dell'importo.
Occupazione
L'occupazione mostra quanta parte dell'orario di lavoro del tuo team è stata prenotata. Usa le stesse regole della disponibilità per le prenotazioni, spiegate in Come vengono calcolati gli orari disponibili.
Metrica
Cosa mostra
Come viene calcolata
Tempo disponibile
Tempo di lavoro a disposizione del team
Per ogni membro attivo e ogni giorno: i suoi orari di lavoro nelle sedi a cui è assegnato (un giorno speciale sostituisce gli orari settimanali in quella data), meno i periodi di chiusura, gli orari bloccati per tutto il salone e le assenze del membro. Le ore sovrapposte in due sedi contano una sola volta.
Tempo occupato
La parte prenotata di quel tempo
Gli appuntamenti prenotati del membro, buffer inclusi, più gli orari bloccati per quel membro, conteggiati solo dove ricadono nel suo tempo disponibile. Le sovrapposizioni contano una volta.
Tempo libero
Tempo di lavoro non prenotato
Tempo disponibile meno Tempo occupato.
Tasso di occupazione
Quota del tempo di lavoro che è stata prenotata
Tempo occupato diviso Tempo disponibile. Se non c'è tempo disponibile, la scheda mostra un trattino invece di 0%.
Gli orari di apertura del salone non influiscono sull'occupazione. Solo gli orari di lavoro di ciascun membro creano tempo disponibile.
Grafici
I quattro grafici usano le stesse definizioni delle schede qui sopra. Ogni grafico divide l'intervallo in barre:
Durata dell'intervallo
Una barra per
Fino a 31 giorni
Giorno
32–90 giorni
Settimana (a partire dal primo giorno della settimana del tuo salone)
91–730 giorni
Mese
Oltre
Anno
Una barra che copre solo una parte di una settimana, di un mese o di un anno appare sbiadita e riporta le date che copre effettivamente.
Grafico
Cosa mostra
Come viene calcolato
Appuntamenti
Appuntamenti per barra, per stato
Appuntamenti raggruppati per giorno di inizio. Tutti mostra gli appuntamenti prenotati; il menu mostra uno stato alla volta.
Entrate
Entrate per barra
Fatture raggruppate per data dei ricavi. Mostra gli importi totali, pagati, mance, non pagati e previsti con le stesse regole della scheda Entrate.
Clienti
Clienti per barra
Clienti distinti per barra, divisi tra nuovi e di ritorno, più gli appuntamenti senza cliente. Un cliente è nuovo in una barra se la sua prima visita cade all'inizio di quella barra o dopo.
Occupazione
Tasso e ore per barra
Tasso di occupazione (%), Ore occupate, Ore disponibili e Ore libere per barra. Una barra senza tempo disponibile non ha un tasso.
Domande frequenti
La scheda conta ogni cliente una volta per l'intero intervallo. Il grafico conta ogni cliente una volta per barra, quindi un cliente venuto in due settimane diverse compare in entrambe le barre.