Puoi prenotare appuntamenti per i clienti che chiamano, scrivono o passano in salone. Il modulo propone solo orari davvero liberi, in base agli orari di lavoro di ogni membro, agli appuntamenti esistenti, agli orari bloccati e alle altre regole di disponibilità.
Prima di iniziare
- Almeno una sede, un servizio e un membro del team che offre quel servizio in quella sede.
- Gli orari di lavoro di quel membro in quella sede. Gli orari di apertura del salone da soli non creano orari liberi. Vedi Imposta gli orari di lavoro di un membro del team.
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Passaggio 1 di 6
Apri il modulo di prenotazione
Usa uno di questi modi:
- Nel Calendario, fai clic su un orario vuoto nella vista giornaliera o settimanale. L'orario viene compilato per te.
- Nel Calendario, fai clic su Aggiungi e scegli Appuntamento.
- Nella pagina Appuntamenti, fai clic su Prenota appuntamento.
- Premi ⌘B (Ctrl+B su Windows) in qualsiasi punto del salone.
Vedrai:Si apre il modulo Prenota appuntamento.
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Passaggio 2 di 6
Scegli il cliente
Fai clic su Cliente e cerca per nome. Poi:
- scegli un cliente esistente, oppure
- scegli Senza appuntamento (Nessun cliente) per prenotare senza una scheda cliente, oppure
- scegli Crea cliente (o Crea seguito da ciò che hai digitato) e inserisci nome e cognome, più un indirizzo email o un numero di telefono. Puoi anche impostare Consenso transazionale e Consenso marketing.
Il nuovo cliente viene salvato al momento della prenotazione. Se l'indirizzo email o il numero di telefono appartiene già a uno dei tuoi clienti, l'appuntamento viene collegato a quel cliente invece di creare un duplicato.
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Passaggio 3 di 6
Scegli sede, servizio e membro
Scegli la Sede e il Servizio. Per Membro, scegli un membro del team oppure Chiunque. Con Chiunque, Softalon sceglie un membro libero in quell'orario, usando la Logica di selezione membro delle impostazioni di prenotazione. Vedi Scegli come vengono assegnate le prenotazioni con Chiunque.
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Passaggio 4 di 6
Scegli data e ora
Scegli una Data, poi un'Ora. Sono elencati solo gli orari liberi. Gli orari sono nel fuso orario del tuo salone.
Il tuo team non è vincolato dalle regole di prenotazione per i clienti, come il preavviso minimo o quanto in anticipo si può prenotare. Puoi anche scegliere una data passata, per esempio per registrare una visita a posteriori.
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Passaggio 5 di 6
Aggiungi i dettagli
Compila gli eventuali campi personalizzati richiesti dal tuo salone. Attiva Note per le note visibili al cliente, oppure Note interne per le note visibili solo al tuo team. Vedi Aggiungi note e note interne.
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Passaggio 6 di 6
Prenota
Fai clic su Prenota appuntamento.
Vedrai:Compare il messaggio Appuntamento prenotato e l'appuntamento viene mostrato nel calendario.
Quale stato riceve l'appuntamento
- Gli amministratori e i ruoli superiori prenotano sempre gli appuntamenti come Confermato.
- I membri con il ruolo Utente prenotano i propri appuntamenti come Confermato. Quando prenotano per un collega, l'appuntamento riceve lo stato predefinito di Impostazioni › Prenotazione, quindi può restare In attesa di conferma finché qualcuno non lo approva.
Con ogni appuntamento viene creata una bozza di fattura, con il prezzo previsto per il membro, la sede e il servizio scelti. La finalizzi quando l'appuntamento è concluso. Vedi Completa un appuntamento e incassa il pagamento.
Se qualcosa non va
Non è elencato nessun orario per un giorno
Il membro non ha orari di lavoro in quella sede quel giorno, oppure è al completo, è assente, ha un orario bloccato o il salone è chiuso. Leggi Come vengono calcolati gli orari disponibili. Se sei un amministratore e devi prenotare comunque, usa l'Override manuale.
Compare Fascia oraria non disponibile
Qualcuno ha preso quell'orario mentre compilavi il modulo. Scegli un altro orario.
La prenotazione non riesce con un messaggio sull'abbonamento
Per prenotare serve un abbonamento attivo. Vedi Il pagamento del mio abbonamento non è riuscito.
Domande frequenti
Il modulo della dashboard prenota un servizio alla volta. Prenota ogni servizio come appuntamento separato. I clienti possono prenotare più servizi insieme sul tuo sito di prenotazione se la prenotazione multi-servizio è attiva.