Ogni appuntamento riceve una bozza di fattura al momento della prenotazione. Quando il cliente ha finito, segni l'appuntamento come Completato e Softalon ti propone di finalizzare quella fattura e registrare il pagamento.
Prima di iniziare
- L'appuntamento deve essere Confermato. Solo gli appuntamenti confermati si possono completare.
- I membri con il ruolo Utente possono completare i propri appuntamenti. Gli amministratori e i ruoli superiori possono completare quelli di tutti.
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Passaggio 1 di 3
Segna l'appuntamento come completato
Nella pagina Appuntamenti, fai clic sul badge dello stato dell'appuntamento e scegli Completato. Puoi anche fare clic sull'appuntamento nel calendario e usare il suo badge dello stato, oppure aprire Aggiorna e impostare Stato su Completato.
Vedrai:Compare Stato aggiornato e si apre la finestra Appuntamento completato!.
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Passaggio 2 di 3
Controlla la fattura
La finestra mostra Subtotale, l'eventuale Sconto, le imposte, Totale, Totale pagato e Totale dovuto della fattura. Per aprire prima la fattura completa, fai clic su oppure clicca qui per visualizzare / aggiornare la fattura. La possibilità di modificare le voci della fattura dipende dal tuo piano. Vedi Crea una fattura.
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Passaggio 3 di 3
Finalizza e incassa il pagamento
- Se il cliente ha pagato di persona, seleziona Contrassegna come pagata e fai clic su Finalizza e contrassegna come pagata. In questo modo viene registrato un pagamento offline per l'intero importo.
- Se il cliente non ha ancora pagato, o ha già pagato online, lascia Contrassegna come pagata deselezionato e fai clic su Finalizza fattura.
- Per gestire la fattura in seguito, fai clic su Fallo più tardi.
Vedrai:Compare Fattura finalizzata.
Farlo in seguito
Se hai chiuso la finestra, apri il menu dell'appuntamento, vai su Fattura e scegli Finalizza o Contrassegna come pagata. Queste opzioni scompaiono quando la fattura è finalizzata o pagata. Puoi trovare la fattura anche in Finanze › Fatture.
Perché finalizzare?
Una bozza di fattura segue ancora l'appuntamento. Se prima di finalizzare riassegni o riprogrammi l'appuntamento a un altro membro, servizio o sede, il prezzo si aggiorna di conseguenza. La finalizzazione la blocca. Leggi Finalizza una fattura per sapere cosa viene bloccato.
Completato è uno stato definitivo. Una volta impostato, non puoi più cambiare lo stato dell'appuntamento, quindi controlla di aver scelto l'appuntamento giusto.
Domande frequenti
Lascia Contrassegna come pagata deselezionato, finalizza la fattura e poi registra l'importo pagato dal cliente. Vedi Registra un pagamento.