Softalon mostra un'etichetta sotto il nome di ogni cliente nella pagina Clienti, in Dettagli cliente e nel profilo del cliente. L'etichetta ti dà un'idea rapida del rapporto con il cliente. Viene calcolata ogni volta che apri la pagina, quindi si aggiorna da sola man mano che cambiano appuntamenti e fatture.
Come viene scelta un'etichetta
Softalon controlla le regole qui sotto nell'ordine indicato e mostra la prima che corrisponde. Un cliente ha al massimo un'etichetta.
Se nessuna regola corrisponde, non c'è nessuna etichetta.
Dettagli che sorprendono
- Solo gli appuntamenti completati contano come visite. Gli appuntamenti futuri, annullati, rifiutati e quelli in cui il cliente non si è presentato non contano per OK, Abituale o Inattivo. Segna gli appuntamenti come Completato quando sono finiti, altrimenti le etichette non cambiano.
- Saldo dovuto ha la precedenza su tutto. Un cliente abituale di lunga data con una fattura finalizzata non pagata mostra Saldo dovuto finché la fattura non viene pagata. Le fatture in bozza non contano.
- Il rapporto delle mancate presentazioni le confronta con gli appuntamenti completati. Un cliente con 10 appuntamenti completati e 4 mancate presentazioni ha un rapporto del 40%, quindi mostra Assente. Con 3 mancate presentazioni il rapporto è del 30%, che non supera il 30%, quindi non la mostra.
- Un cliente senza visite completate è sempre Nuovo cliente, anche se ha mancate presentazioni.
- I clienti con 2-4 appuntamenti completati recenti non hanno etichetta. Hanno superato OK ma non sono ancora Abituale.
- «Negli ultimi 6 mesi» si conta all'indietro da oggi, usando l'orario di inizio dell'appuntamento completato più recente.
Esempi
Etichette e blocco
Le etichette non sono la stessa cosa dello stato di un cliente. Un cliente bloccato mantiene la sua etichetta. Nella pagina Clienti, un cliente bloccato mostra un'icona di persona barrata al posto della foto. Vedi Blocca un cliente.
Domande frequenti
No. Le regole sono uguali per ogni salone.