Crea la tua automazione quando nessun modello è adatto. Scegli il trigger, poi aggiungi i passaggi uno dopo l'altro su una tela finché ogni percorso non termina.
Prima di iniziare
- Ti serve il ruolo Super amministratore o Proprietario.
- Il tuo salone deve avere un abbonamento attivo.
- Devi avere spazio entro il limite di automazioni attive del tuo piano. Vedi Come funzionano le automazioni.
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Passaggio 1 di 6
Crea un'automazione vuota
Nella barra laterale, vai in Automazioni. Fai clic su Crea automazione e scegli Da zero. Puoi anche fare clic sulla scheda con il segno più alla fine dell'elenco delle automazioni.
Vedrai:L'editor si apre con un solo passaggio Avvia automazione. Per ora l'automazione si chiama (Flusso senza nome).
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Passaggio 2 di 6
Dai un nome all'automazione
Fai clic sull'icona della penna accanto al nome. Inserisci un Nome e, se vuoi, una Descrizione, poi salva. I nomi devono essere unici nel tuo salone.
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Passaggio 3 di 6
Scegli il trigger
Fai clic sul passaggio Avvia automazione per aprire Aggiorna nodo di avvio. Fai clic sul campo Trigger, scegli una risorsa come Appuntamento o Cliente, poi scegli l'evento, come Confermato o Compleanno. Fai clic su Salva.
Vedi I trigger delle automazioni spiegati per scegliere quello giusto.
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Passaggio 4 di 6
Aggiungi il passaggio successivo
Fai clic su Aggiungi passaggio successivo sotto l'ultimo passaggio, oppure usa Aggiungi nodo in alto. Scegli un tipo di passaggio:
- Invia notifica per inviare un messaggio a qualcuno. Vedi Il passaggio Invia notifica spiegato.
- Attendi/Ritarda per fare una pausa prima del passaggio successivo.
- Divisione condizionale per ramificare in base a una condizione. Mostra due punti da cui continuare: Aggiungi passaggio (Se vero) e Aggiungi passaggio (Se falso).
- Invia richiesta HTTP per chiamare un altro sistema.
- Termina automazione per chiudere il percorso.
Fai clic sul nuovo passaggio per compilarne le impostazioni, poi fai clic su Salva nella finestra.
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Passaggio 5 di 6
Chiudi ogni percorso
Continua ad aggiungere passaggi finché ogni percorso non termina con Termina automazione. Una Divisione condizionale ha due percorsi, quindi ha bisogno di una fine su entrambi.
Un'automazione non può tornare indietro a un passaggio precedente, e ogni passaggio tranne Divisione condizionale porta esattamente a un passaggio successivo.
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Passaggio 6 di 6
Salva l'automazione
Fai clic su Salva in cima all'editor.
Vedrai:Un messaggio Automazione aggiornata. Se manca qualcosa, vedi L'automazione non è valida. Controlla gli errori. e il passaggio con il problema viene evidenziato.
Modifica, copia o rimuovi un passaggio
Fai clic su un passaggio per aprirne le impostazioni. Fai clic destro su un passaggio per altre opzioni: Aggiorna, Duplica ed Elimina. Il passaggio Avvia automazione non può essere duplicato.
Le modifiche restano sulla tela finché non fai clic su Salva in alto. Salvare modifiche ai passaggi annulla le esecuzioni di questa automazione ancora in corso, come quelle in pausa su un passaggio Attendi/Ritarda.
Usa le variabili per personalizzare i messaggi, come il nome del cliente o l'orario dell'appuntamento. Fai clic su Inserisci variabile in qualsiasi campo di testo. Vedi Usa le variabili nelle automazioni.
Se qualcosa non va
L'automazione non è valida. Controlla gli errori.
Cerca un passaggio contrassegnato con un errore. Cause comuni: un percorso che non termina con Termina automazione, un passaggio Invia notifica senza destinatario, un passaggio Attendi/Ritarda senza durata, oppure una Divisione condizionale senza condizione.
Messaggio «The workflow is not valid»
Il server ha trovato un problema che l'editor non ha rilevato. Controlla che ogni passaggio Attendi/Ritarda attenda più di 0 minuti, che ogni percorso termini e che nessuna espressione usi codice non consentito.
Messaggio «The notification content is not valid»
Un messaggio sembra marketing o spam, oppure un SMS o un messaggio WhatsApp contiene un link a un sito esterno a Softalon. Riscrivi il testo come messaggio transazionale, come una conferma o un promemoria, e salva di nuovo.
Divisione condizionale o Invia richiesta HTTP chiedono di passare a un piano superiore
Questi passaggi dipendono dal tuo piano. Divisione condizionale richiede Accelerate o superiore, e Invia richiesta HTTP richiede Ultimate.
Domande frequenti
Una nuova automazione è attiva, ma fa qualcosa solo quando ha un trigger e passaggi salvati. Disattiva il suo interruttore nella pagina Automazioni se vuoi prima completarla.