Puoi rimborsare un pagamento per intero o in parte. I rimborsi si fanno per pagamento, non per fattura, quindi se una fattura ha più pagamenti, rimborsa quello che vuoi restituire.
Prima di iniziare
- Il pagamento deve essere Completato o Parzialmente rimborsato. I pagamenti in attesa, non riusciti e interamente rimborsati non possono essere rimborsati.
- I membri con il ruolo Utente possono rimborsare solo i pagamenti delle fatture assegnate a loro.
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Passaggio 1 di 4
Trova il pagamento
Vai su Finanze › Pagamenti. Per vedere solo i pagamenti di una fattura, filtra per Fattura, oppure apri il menu delle azioni della fattura e scegli Pagamenti › Visualizza.
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Apri la finestra del rimborso
Apri il menu delle azioni del pagamento e scegli Crea rimborso. Puoi anche fare clic sul pagamento per aprire Visualizza pagamento e fare clic lì su Crea rimborso.
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Passaggio 3 di 4
Imposta importo e motivo
Si apre la finestra Rimborso pagamento.
- Importo: parte dall'intero importo del pagamento. Riducilo per un rimborso parziale. La somma di tutti i rimborsi di un pagamento non può superare il pagamento.
- Motivo: scegli Richiesta del cliente.
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Passaggio 4 di 4
Crea il rimborso
Fai clic su Crea rimborso. L'operazione non può essere annullata.
Vedrai:Lo stato del pagamento passa a Rimborsato, oppure a Parzialmente rimborsato se hai rimborsato meno dell'intero importo.
Dove vanno i soldi
Per i pagamenti online, il fornitore conferma il rimborso. Il suo stato compare nella sezione Rimborsi di Visualizza pagamento.
Come i rimborsi influiscono sui tuoi numeri
- La fattura non cambia. Il totale, il Totale pagato e lo stato restano invariati.
- Visualizza pagamento mostra Totale rimborsato e Importo netto per quel pagamento.
- Nei report i rimborsi non vengono sottratti dai ricavi. Sono trattati come un costo operativo a parte. Vedi Il report finanziario spiegato.
Se qualcosa non va
Crea rimborso non è nel menu
Il pagamento non è Completato o Parzialmente rimborsato. I pagamenti in attesa non sono ancora stati pagati, e quelli interamente rimborsati non hanno più nulla da rimborsare.
Ricevo l'errore «The refund amount exceeds the available payment amount»
I rimborsi precedenti più questo supererebbero il pagamento. Riduci l'importo.
Domande frequenti
Sì. Un acconto è un normale pagamento. Trovalo in Finanze › Pagamenti e rimborsalo.