Crea un'automazione da un modello

I modelli sono automazioni preparate da Softalon, con il trigger, i passaggi e il testo dei messaggi già compilati. Partire da un modello è il modo più rapido per configurare i messaggi più comuni, come conferme, promemoria e richieste di recensione.

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   Passaggio 1 di 4

   Apri l'elenco dei modelli

   Nella barra laterale, vai su Automazioni. Fai clic su Crea automazione e scegli Da modello.

   Vedrai:

   Si apre il pannello Scegli un modello.

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   Passaggio 2 di 4

   Trova un modello

   L'elenco mostra i modelli nella lingua del tuo salone. Usa il menu della lingua per vedere i modelli in un'altra lingua, oppure scrivi in Cerca modelli... per filtrare per nome o descrizione.

   Fai clic su un modello per selezionarlo.

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   Passaggio 3 di 4

   Crea l'automazione

   Fai clic su Continua. Softalon crea l'automazione e la apre nell'editor.

   Vedrai:

   L'editor mostra il trigger e i passaggi del modello. La nuova automazione è già attiva.

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   Passaggio 4 di 4

   Controlla e modifica i passaggi

   Fai clic su ogni passaggio per controllarlo. Potresti voler cambiare il testo del messaggio, rimuovere un canale che non usi o aggiungere un passaggio. Vedi Il passaggio Invia notifica spiegato.

   Quando hai finito, fai clic su Salva in alto. Le modifiche sul canvas non vengono salvate finché non lo fai.

Da sapere

• Puoi creare una sola automazione da ciascun modello. Per averne una seconda copia, crea un'automazione da zero e copia i passaggi che ti servono.
• I nomi delle automazioni devono essere unici nel tuo salone. Se hai già un'automazione con il nome del modello, rinominala prima.
• Alcuni modelli usano passaggi che il tuo piano non include. La creazione di questi modelli non riesce finché non passi a un piano superiore.
• Se non vuoi ancora che l'automazione venga eseguita, disattiva il suo interruttore nella pagina Automazioni.