Tutto ciò che riguarda un cliente è a uno o due clic dalla pagina Clienti. Parti da Dettagli cliente per un riepilogo rapido, poi segui i link agli elenchi completi.
Prima di iniziare
- Ogni membro del team può aprire la pagina Clienti e i profili dei clienti.
- Alcune parti della cronologia richiedono un ruolo superiore. La scheda Notifiche e la pagina Recensioni richiedono Amministratore o superiore. La scheda Attività richiede il permesso sulle attività, che hanno Amministratori, Super amministratori e Proprietari.
Ottieni un riepilogo rapido
Nella barra laterale, vai in Clienti e fai clic sulla riga del cliente. Si apre Dettagli cliente con:
- Statistiche: appuntamenti totali, spesa totale e le date della prima visita, dell'ultima visita e dell'ultima sessione sul tuo sito di prenotazione.
- Consensi, Campi personalizzati, note e recapiti.
Vedi La pagina Clienti spiegata per sapere cosa conta ogni numero.
Vedi gli appuntamenti
Apri il menu ⋮ nella riga del cliente e scegli Appuntamenti › Visualizza. Si apre la pagina Appuntamenti, filtrata per questo cliente. Elenca tutti gli appuntamenti, compresi quelli futuri, annullati e quelli in cui il cliente non si è presentato.
Per prenotarne uno nuovo per lui, scegli Appuntamenti › Crea.
Vedi fatture e pagamenti
Apri il menu ⋮ e scegli Fatture › Visualizza. Si apre la pagina Fatture, filtrata per questo cliente. Scegli Fatture › Crea per iniziare una nuova fattura per lui.
Vedi le recensioni
Apri il menu ⋮ e scegli Recensioni per aprire la pagina Recensioni. Per trovare una recensione specifica, filtra per l'appuntamento a cui appartiene. Vedi Approva e rispondi alle recensioni.
Vedi le notifiche inviate al cliente
Apri il profilo del cliente (menu ⋮ › Aggiorna) e vai alla scheda Notifiche. La tabella Cronologia elenca ogni notifica inviata al cliente, con A, Canale, Oggetto, Contenuto e Inviato il. Apri il menu ⋮ di una voce e scegli Anteprima per vedere il messaggio completo.
Per sicurezza, i dati sensibili come codici monouso, token e URL potrebbero essere nascosti nelle anteprime.
Vedi chi ha modificato il profilo
Nel profilo del cliente, vai alla scheda Attività. Mostra la cronologia delle modifiche fatte a questo cliente e chi le ha fatte. Vedi Scopri chi ha modificato cosa.
Se qualcosa non va
La scheda Notifiche mostra un errore
Per vedere la cronologia delle notifiche di un cliente serve il ruolo Amministratore o superiore. Chiedi al proprietario del salone di cambiare il tuo ruolo se ti serve.
Non vedo la scheda Attività
La scheda compare solo per i ruoli con il permesso sulle attività. Gli Utenti non ce l'hanno.
Domande frequenti
Contano come visite solo gli appuntamenti contrassegnati come Completato. Segna come Completato gli appuntamenti terminati per mantenere la cronologia precisa.