Gli appuntamenti ricevono una fattura in automatico. Creane una tu quando vendi qualcosa al di fuori di un appuntamento, come un prodotto, un regalo o un pacchetto. Una nuova fattura viene salvata come bozza, così puoi controllarla prima di finalizzarla.
Prima di iniziare
- Le fatture personalizzate richiedono il piano Accelerate o Ultimate. Con Starter, Crea fattura mostra un messaggio che invita a passare a un piano superiore.
- Qualsiasi membro con accesso a Finanze può crearne una. I membri con il ruolo Utente possono creare solo fatture emesse da loro stessi.
- Se vuoi usarli, aggiungi prima prodotti, aliquote fiscali e coupon.
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Passaggio 1 di 6
Inizia una nuova fattura
Vai su Finanze › Fatture e fai clic su Crea fattura.
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Passaggio 2 di 6
Scegli chi e dove
Nella prima scheda:
- Sede: obbligatoria. La sede in cui è avvenuta la vendita.
- Membro: il membro del team che emette la fattura. Con il ruolo Utente sei sempre tu.
- Cliente: scegli un cliente oppure Senza appuntamento (Nessun cliente). Non puoi cambiare il cliente dopo aver creato la fattura.
- Data di scadenza: facoltativa. Lasciala vuota per usare il valore predefinito di Impostazioni › Pagamenti.
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Passaggio 3 di 6
Aggiungi le voci
In Voci, fai clic su Aggiungi voce. Nella finestra:
- In Voce, cerca un servizio o un prodotto, oppure scrivi un nome e sceglilo per aggiungere una voce personalizzata.
- Controlla Nome e Descrizione. Compaiono sulla fattura.
- Scegli un'Aliquota fiscale oppure Nessuna aliquota fiscale.
- Imposta la Quantità, almeno 1, e l'Importo unitario.
- Fai clic su Aggiungi voce.
Ripeti per ogni riga. Usa il menu di una riga per aggiornarla o eliminarla. Una fattura deve avere almeno una voce.
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Passaggio 4 di 6
Aggiungi un coupon
In Coupon, scegli un coupon oppure lascia Nessun coupon. Si possono applicare solo i coupon attivi. Lo sconto si applica all'intera fattura.
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Passaggio 5 di 6
Aggiungi delle note
- Le Note vengono stampate sulla fattura e sono visibili al cliente.
- Le Note interne sono visibili solo al tuo team.
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Passaggio 6 di 6
Crea la fattura
Controlla Subtotale, Sconto, imposte e Totale nel riepilogo, poi fai clic su Crea.
Vedrai:Un messaggio Fattura creata. La fattura viene salvata come bozza con lo stato Bozza.
Passaggi successivi
- Finalizza la fattura per assegnarle un numero e un PDF e permettere al cliente di pagarla.
- Registra un pagamento se il cliente ha già pagato.
Con Starter puoi comunque finalizzare le fatture create dagli appuntamenti e incassare i relativi pagamenti. Quello che richiede Accelerate è creare nuove fatture e modificare le voci di una fattura esistente.
Se qualcosa non va
Ricevo l'errore «The requested coupon is not active»
Il coupon è disattivato. Attivalo in Finanze › Coupon oppure scegli un altro coupon.
Crea non funziona
Assicurati di aver scelto una Sede e di aver aggiunto almeno una voce.
Domande frequenti
No. L'importo unitario non può essere inferiore a 0. Per gli sconti usa un coupon.