La finalizzazione trasforma una bozza in una fattura vera e propria. Falla quando le voci sono corrette, di solito subito dopo l'appuntamento.
Cosa comporta la finalizzazione
- Assegna alla fattura il numero successivo dell'anno, ad esempio
2026-0042. - Imposta la data di scadenza. Se la fattura non ha una Data di scadenza, scade alla fine del giorno che cade un certo numero di giorni dopo, nel fuso orario del tuo salone. Imposti il numero di giorni in Impostazioni › Pagamenti › Termine di pagamento.
- Crea il PDF, disponibile da Visualizza PDF.
- Imposta lo stato su Aperta, oppure su Pagata se i pagamenti completati coprono già il totale.
- Rende la fattura visibile al cliente nel suo account sul tuo sito di prenotazione.
Cosa viene bloccato
Dopo la finalizzazione, la fattura non può più essere modificata in alcun modo: né le voci, né il coupon, la sede, il membro del team, la data di scadenza o le note. Smette inoltre di seguire il suo appuntamento, quindi cambiare il servizio dell'appuntamento non cambia più il prezzo. Controlla tutto prima di finalizzare.
Prima di iniziare
- La fattura deve avere almeno una voce.
- I dati della tua attività in Impostazioni › Azienda dovrebbero essere compilati. Vengono stampati sul PDF.
- I membri con il ruolo Utente possono finalizzare solo le fatture assegnate a loro.
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Passaggio 1 di 3
Trova la fattura
Vai su Finanze › Fatture. Le bozze mostrano Bozza nella colonna Fattura. Puoi filtrare per sede, membro, cliente o stato.
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Passaggio 2 di 3
Controllala
Fai clic sulla riga della fattura. La finestra Visualizza fattura mostra il cliente, le voci e il Riepilogo finanziario.
Se qualcosa va cambiato, apri il menu delle azioni alla fine della riga (i tre puntini) e scegli Aggiorna. Apporta le modifiche nella pagina della fattura e fai clic su Salva.
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Passaggio 3 di 3
Finalizza
Fai clic su Finalizza nella finestra Visualizza fattura. Puoi anche scegliere Finalizza dal menu delle azioni, nell'elenco o in cima alla pagina della fattura.
Vedrai:Un messaggio Fattura finalizzata. La fattura ora mostra il suo numero, Finalizzata e lo stato Aperta o Pagata. Visualizza PDF apre il PDF.
Quando segni un appuntamento come completato, puoi finalizzarne la fattura nella stessa procedura. Vedi Completa un appuntamento e incassa il pagamento.
Dopo la finalizzazione
- Per incassare il saldo, registra un pagamento oppure invia al cliente un link di pagamento.
- Se la fattura è ancora Aperta dopo la data di scadenza, diventa Scaduta.
Se qualcosa non va
Ricevo l'errore «Failed to generate invoice preview»
Non è stato possibile creare il PDF. Controlla i dati della tua attività in Impostazioni › Azienda e riprova.
Ricevo l'errore «The items are required to finalize the invoice»
Aggiungi almeno una voce e salva la fattura, poi finalizzala di nuovo.
Il salvataggio di una fattura finalizzata non riesce
Le fatture finalizzate non possono essere modificate, nemmeno nelle note interne. Se qualcosa è sbagliato, registra la correzione su una nuova fattura.
Domande frequenti
No. Una fattura finalizzata non può tornare bozza.