Annulla un appuntamento quando la visita non avrà luogo. Segnalo come Assente quando il cliente semplicemente non si è presentato. Entrambi sono stati definitivi, così i tuoi report e la cronologia del cliente restano corretti.
Prima di iniziare
- L'appuntamento deve essere Confermato. Una richiesta ancora In attesa di conferma o In attesa di pagamento non si può annullare: rifiutala. Vedi Approva o rifiuta le richieste di prenotazione.
- I membri con il ruolo Utente possono farlo per i propri appuntamenti. Gli amministratori e i ruoli superiori possono farlo per quelli di tutti.
Annullare indicando un motivo
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Passaggio 1 di 3
Apri il modulo Aggiorna
Nella pagina Appuntamenti, apri il menu dell'appuntamento e scegli Aggiorna. Nel calendario, fai clic con il tasto destro sull'appuntamento e scegli Aggiorna.
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Passaggio 2 di 3
Imposta stato e motivo
Imposta Stato su Cancellato. Compare il campo Motivo della cancellazione. Scegli il motivo, per esempio Conflitto di programma o Motivi di salute. Qui il motivo è obbligatorio.
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Passaggio 3 di 3
Salva
Fai clic su Aggiorna appuntamento.
Vedrai:Compare Appuntamento aggiornato e lo stato mostra Cancellato.
Per un annullamento rapido senza motivo, fai clic sul badge dello stato e scegli Cancellato. In questo caso Softalon salva come motivo Preferisco non specificare.
Segnare una mancata presentazione
Fai clic sul badge dello stato dell'appuntamento e scegli Assente. Puoi sceglierlo anche nel modulo Aggiorna.
Cosa succede dopo
- Un appuntamento annullato libera subito la sua fascia oraria, quindi l'orario si può prenotare di nuovo.
- Con una mancata presentazione l'orario continua a contare come occupato, proprio come una visita completata.
- Nessuno dei due stati si può più cambiare. Per far tornare il cliente, prenota un nuovo appuntamento.
- I clienti ricevono un messaggio solo se una delle tue automazioni ne invia uno per questo cambio. Vedi I trigger delle automazioni spiegati.
Vuoi che siano i clienti ad annullare da soli? Invia loro un link Annulla o Gestisci da Condividi nel menu dell'appuntamento, oppure attiva la cancellazione online. Vedi Consenti ai clienti di annullare o riprogrammare online.
Annullare o eliminare?
Usa Cancellato. Elimina rimuove l'appuntamento definitivamente, subito e senza chiedere conferma, e lascia la sua fattura. Elimina solo gli appuntamenti creati per errore.
Domande frequenti
L'appuntamento non è Confermato. Le richieste si respingono con Rifiutato, e gli stati definitivi non si possono cambiare.