Einen Kunden hinzufügen

Ein Kundenprofil enthält die Kontaktdaten einer Person, ihre Einwilligungen, private Notizen und alle zusätzlichen Informationen, die Sie speichern möchten. Sie können es auf der Seite Kunden oder beim Buchen eines Termins erstellen.

Sie müssen Kunden nicht immer von Hand hinzufügen. Wenn jemand auf Ihrer Buchungsseite bucht, sucht Softalon nach einem vorhandenen Kunden mit derselben E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Wird einer gefunden, wird die Buchung diesem Profil zugeordnet. Andernfalls erstellt Softalon automatisch einen neuen Kunden.

Einen Kunden auf der Seite Kunden hinzufügen

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   Schritt 1 von 7

   Das Formular für neue Kunden öffnen

   Gehen Sie in der Seitenleiste zu Kunden und klicken Sie auf Kunde erstellen.

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   Schritt 2 von 7

   Ein Foto hinzufügen (optional)

   Klicken Sie in der oberen Karte auf Hochladen, um ein Profilfoto hinzuzufügen. Später können Sie es mit Ändern ersetzen oder mit Entfernen löschen.

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   Schritt 3 von 7

   Die Kontaktdaten eingeben

   Füllen Sie Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse aus. Diese drei Felder sind in diesem Formular Pflicht. Fügen Sie eine Telefonnummer hinzu, wenn Sie eine haben.

   Wenn Sie nur eine Telefonnummer haben, fügen Sie den Kunden stattdessen beim Buchen hinzu (siehe unten). Dieses Formular akzeptiert eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer.

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   Schritt 4 von 7

   Geburtsdatum und Notizen hinzufügen

   Wählen Sie ein Geburtsdatum, wenn Sie es kennen. Automatisierungen können es nutzen, zum Beispiel für Geburtstagsnachrichten.

   Verwenden Sie Notizen für alles, was Ihr Team wissen sollte, etwa Allergien oder Vorlieben. Nur Mitarbeiter sehen Notizen. Kunden sehen sie nie, auch nicht, wenn sie sich auf Ihrer Buchungsseite anmelden.

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   Schritt 5 von 7

   Die Einwilligung des Kunden erfassen

   Aktivieren Sie Einwilligung für Transaktionsnachrichten, wenn der Kunde zugestimmt hat, Nachrichten zu seinen Terminen zu erhalten. Ohne diese Einwilligung sendet Softalon ihm keine SMS.

   Aktivieren Sie Marketing-Einwilligung, wenn der Kunde zugestimmt hat, Werbung zu erhalten. Dadurch wird er zu verbundenen E-Mail-Marketing-Tools wie Mailchimp, Klaviyo oder Brevo hinzugefügt.

   Aktivieren Sie diese Optionen nur, wenn der Kunde tatsächlich zugestimmt hat. Siehe Kundeneinwilligungen erklärt.

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   Schritt 6 von 7

   Benutzerdefinierte Felder hinzufügen (optional)

   Geben Sie unter Benutzerdefinierte Felder einen Schlüssel (zum Beispiel Hair type) und einen Wert (zum Beispiel Curly) ein und klicken Sie dann auf die Plus-Schaltfläche. Fügen Sie so viele hinzu, wie Sie brauchen. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, um eines zu entfernen.

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   Schritt 7 von 7

   Den Kunden erstellen

   Klicken Sie unten auf der Seite auf Erstellen.

   Das sehen Sie:

   Die Meldung Kunde erstellt. Das Profil des Kunden öffnet sich, und die Tabs Benachrichtigungen und Aktivitäten sind jetzt verfügbar.

Einen Kunden beim Buchen hinzufügen

Wenn Sie einen Termin buchen, öffnen Sie das Feld Kunde:

• Geben Sie einen Namen ein. Wenn niemand passt, wählen Sie „...“ erstellen mit dem eingegebenen Namen oder wählen Sie Kunde erstellen.
• Füllen Sie Vorname und Nachname aus, dazu eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer. Eines von beiden genügt.
• Fügen Sie bei Bedarf Notizen und die beiden Einwilligungsschalter hinzu und klicken Sie dann auf Kunde erstellen.

Das Feld zeigt dann an, dass der Kunde erstellt wird, sobald der Termin gebucht ist. Das Profil wird beim Buchen gespeichert. Wenn bereits ein Kunde mit derselben E-Mail-Adresse oder Telefonnummer existiert, verwendet Softalon dieses Profil, statt ein zweites zu erstellen.

Wenn Sie überhaupt kein Profil brauchen, wählen Sie Laufkundschaft (kein Kunde).