Notizen und interne Notizen hinzufügen

Jeder Termin hat zwei Arten von Notizen. Wählen Sie die richtige, damit private Details privat bleiben.

Wenn Kunden bei der Online-Buchung eine Notiz hinzufügen, wird sie als Notizen des Termins gespeichert.

Mitarbeiter mit der Rolle Benutzer können die Notizen ihrer eigenen Termine bearbeiten. Administratoren und höher können die Notizen aller Termine bearbeiten.

Notizen bei der Buchung hinzufügen

Aktivieren Sie im Formular Termin buchen die Option Notizen oder Interne Notizen und geben Sie Ihren Text ein. Die Schalter halten das Formular kurz, wenn Sie sie nicht brauchen.

Notizen später hinzufügen oder bearbeiten

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   Schritt 1 von 3

   Den Termin finden

   Öffnen Sie Termine.

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   Schritt 2 von 3

   Auf die Notizen-Zelle klicken

   Klicken Sie beim Termin auf die Zelle Notizen oder Interne Notizen.

   Das sehen Sie:

   Der Dialog Notizen hinzufügen oder Notizen bearbeiten öffnet sich (bzw. Interne Notizen hinzufügen / Interne Notizen bearbeiten).

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   Schritt 3 von 3

   Speichern

   Geben Sie Ihren Text ein und klicken Sie auf Notizen hinzufügen oder Notizen aktualisieren (bzw. Interne Notizen hinzufügen / Interne Notizen aktualisieren).

   Das sehen Sie:

   Eine Bestätigung wie Terminnotizen aktualisiert erscheint.

Sie können beide Arten von Notizen auch im Formular Termin aktualisieren ändern. Öffnen Sie es über das Menü des Termins, oder klicken Sie im Kalender mit der rechten Maustaste auf den Termin und wählen Sie Aktualisieren.

Um die Notizen zu lesen, klicken Sie im Kalender auf den Termin. In den Details stehen Notizen und Interne Notizen, sofern sie ausgefüllt sind.

Wann Kunden Notizen bearbeiten können

Kunden können ihre Notizen über einen Aktualisieren-Link oder ihr Konto ändern, bis der Termin einen endgültigen Status erreicht: Abgeschlossen, Nicht erschienen, Storniert oder Abgelehnt. Danach kann nur noch Ihr Team sie ändern. Siehe Einem Kunden einen Bestätigungs-, Verschiebungs- oder Bewertungslink senden.