Sie können eine Zahlung ganz oder teilweise erstatten. Rückerstattungen erfolgen pro Zahlung, nicht pro Rechnung. Hat eine Rechnung mehrere Zahlungen, erstatten Sie also die Zahlung, die Sie zurückgeben möchten.
Bevor Sie beginnen
- Die Zahlung muss Abgeschlossen oder Teilweise erstattet sein. Ausstehende, fehlgeschlagene und vollständig erstattete Zahlungen können nicht erstattet werden.
- Mitarbeiter mit der Rolle Benutzer können nur Zahlungen für Rechnungen erstatten, die ihnen zugewiesen sind.
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Schritt 1 von 4
Die Zahlung finden
Gehen Sie zu Finanzen › Zahlungen. Um nur die Zahlungen einer Rechnung zu sehen, filtern Sie nach Rechnung oder öffnen Sie das Aktionsmenü der Rechnung und wählen Sie Zahlungen › Ansehen.
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Schritt 2 von 4
Das Erstattungsfenster öffnen
Öffnen Sie das Aktionsmenü der Zahlung und wählen Sie Rückerstattung erstellen. Sie können auch auf die Zahlung klicken, um Zahlung anzeigen zu öffnen, und dort auf Rückerstattung erstellen klicken.
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Schritt 3 von 4
Betrag und Grund festlegen
Das Fenster Zahlung erstatten öffnet sich.
- Betrag: beginnt mit dem vollen Zahlungsbetrag. Verringern Sie ihn für eine Teilerstattung. Alle Rückerstattungen einer Zahlung zusammen dürfen die Zahlung nicht übersteigen.
- Grund: Wählen Sie Kundenanfrage.
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Schritt 4 von 4
Die Rückerstattung erstellen
Klicken Sie auf Rückerstattung erstellen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
Das sehen Sie:Der Zahlungsstatus wechselt zu Erstattet oder zu Teilweise erstattet, wenn Sie weniger als den vollen Betrag erstattet haben.
Wohin das Geld geht
Bei Online-Zahlungen bestätigt der Anbieter die Rückerstattung. Ihr Status erscheint im Abschnitt Rückerstattungen von Zahlung anzeigen.
So wirken sich Rückerstattungen auf Ihre Zahlen aus
- Die Rechnung ändert sich nicht. Gesamtsumme, Bezahlter Betrag und Status bleiben gleich.
- Zahlung anzeigen zeigt Gesamt erstattet und Nettobetrag für diese Zahlung.
- Rückerstattungen werden in Berichten nicht vom Umsatz abgezogen. Sie gelten als separate Betriebskosten. Siehe Der Finanzbericht erklärt.
Wenn etwas nicht stimmt
Rückerstattung erstellen fehlt im Menü
Die Zahlung ist nicht Abgeschlossen oder Teilweise erstattet. Ausstehende Zahlungen wurden noch nicht bezahlt, und bei vollständig erstatteten Zahlungen gibt es nichts mehr zu erstatten.
Ich erhalte eine Meldung, dass der Erstattungsbetrag den verfügbaren Zahlungsbetrag übersteigt
Frühere Rückerstattungen plus diese würden die Zahlung übersteigen. Verringern Sie den Betrag.
Häufige Fragen
Ja. Eine Anzahlung ist eine normale Zahlung. Suchen Sie sie unter Finanzen › Zahlungen und erstatten Sie sie.