Stornieren Sie einen Termin, wenn der Besuch nicht stattfindet. Markieren Sie ihn als Nicht erschienen, wenn der Kunde einfach nicht gekommen ist. Beides sind endgültige Status, damit Ihre Berichte und der Verlauf des Kunden korrekt bleiben.
Bevor Sie beginnen
- Der Termin muss Bestätigt sein. Eine Anfrage, die noch auf Wartet auf Bestätigung oder Wartet auf Zahlung steht, kann nicht storniert werden. Lehnen Sie sie stattdessen ab. Siehe Buchungsanfragen bestätigen oder ablehnen.
- Mitarbeiter mit der Rolle Benutzer können das für ihre eigenen Termine tun. Administratoren und höher können es für alle Termine tun.
Mit Grund stornieren
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Schritt 1 von 3
Das Formular Aktualisieren öffnen
Öffnen Sie auf der Seite Termine das Menü des Termins und wählen Sie Aktualisieren. Im Kalender klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Termin und wählen Aktualisieren.
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Schritt 2 von 3
Status und Grund festlegen
Setzen Sie Status auf Storniert. Ein Feld Stornierungsgrund erscheint. Wählen Sie den Grund, zum Beispiel Terminkonflikt oder Gesundheitliche Gründe. Der Grund ist hier Pflicht.
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Schritt 3 von 3
Speichern
Klicken Sie auf Termin aktualisieren.
Das sehen Sie:Termin aktualisiert erscheint, und der Status zeigt Storniert.
Für eine schnelle Stornierung ohne Grund klicken Sie auf das Status-Badge und wählen Storniert. Softalon speichert dann als Grund Keine Angabe.
Als nicht erschienen markieren
Klicken Sie auf das Status-Badge des Termins und wählen Sie Nicht erschienen. Sie können den Status auch im Formular Aktualisieren wählen.
Was danach passiert
- Ein stornierter Termin gibt sein Zeitfenster sofort frei, sodass die Zeit wieder gebucht werden kann.
- Bei einem No-Show bleibt die Zeit als belegt gezählt, genau wie bei einem abgeschlossenen Besuch.
- Beides lässt sich nicht mehr ändern. Um den Kunden zurückzuholen, buchen Sie einen neuen Termin.
- Kunden erhalten nur dann eine Nachricht, wenn eine Ihrer Automatisierungen bei dieser Änderung eine sendet. Siehe Automatisierungs-Trigger erklärt.
Sollen Kunden selbst stornieren können? Senden Sie ihnen über Teilen im Terminmenü einen Stornieren- oder Verwalten-Link, oder aktivieren Sie die Online-Stornierung. Siehe Kunden online stornieren oder verschieben lassen.
Stornieren oder löschen?
Verwenden Sie Storniert. Löschen entfernt den Termin endgültig, sofort und ohne Rückfrage, und lässt seine Rechnung zurück. Löschen Sie nur Termine, die versehentlich erstellt wurden.
Häufige Fragen
Der Termin ist nicht Bestätigt. Anfragen werden mit Abgelehnt abgelehnt, und endgültige Status lassen sich nicht ändern.