Vorlagen sind von Softalon vorbereitete Workflows, bei denen Trigger, Schritte und Nachrichtentext bereits ausgefüllt sind. Eine Vorlage ist der schnellste Weg, gängige Nachrichten wie Bestätigungen, Erinnerungen und Bewertungsanfragen einzurichten.
Bevor Sie beginnen
- Sie benötigen die Rolle Super-Administrator oder Inhaber.
- Ihr Salon braucht ein aktives Abonnement.
- Sie müssen unter der Grenze Ihres Tarifs für aktive Workflows liegen. Siehe So funktionieren Workflows.
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Schritt 1 von 4
Die Vorlagenliste öffnen
Gehen Sie in der Seitenleiste zu Workflows. Klicken Sie auf Workflow erstellen und wählen Sie Aus Vorlage.
Das sehen Sie:Der Bereich Vorlage wählen öffnet sich.
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Schritt 2 von 4
Eine Vorlage finden
Die Liste zeigt Vorlagen in der Sprache Ihres Salons. Über das Sprachmenü sehen Sie Vorlagen in einer anderen Sprache. Oder geben Sie etwas in Vorlagen durchsuchen... ein, um nach Name oder Beschreibung zu filtern.
Klicken Sie auf eine Vorlage, um sie auszuwählen.
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Schritt 3 von 4
Den Workflow erstellen
Klicken Sie auf Fortfahren. Softalon erstellt den Workflow und öffnet ihn im Editor.
Das sehen Sie:Der Editor zeigt den Trigger und die Schritte der Vorlage. Der neue Workflow ist bereits aktiv.
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Schritt 4 von 4
Die Schritte prüfen und anpassen
Klicken Sie auf jeden Schritt, um ihn zu prüfen. Vielleicht möchten Sie den Nachrichtentext ändern, einen Kanal entfernen, den Sie nicht nutzen, oder einen Schritt hinzufügen. Siehe Der Schritt Benachrichtigung senden erklärt.
Klicken Sie oben auf Speichern, wenn Sie fertig sind. Änderungen auf der Arbeitsfläche werden erst dann gespeichert.
Gut zu wissen
- Aus jeder Vorlage können Sie nur einen Workflow erstellen. Für eine zweite Kopie erstellen Sie einen Workflow von Grund auf und übernehmen die benötigten Schritte.
- Workflow-Namen müssen in Ihrem Salon eindeutig sein. Wenn Sie bereits einen Workflow mit dem Namen der Vorlage haben, benennen Sie ihn zuerst um.
- Manche Vorlagen nutzen Schritte, die Ihr Tarif nicht enthält. Das Erstellen eines solchen Workflows schlägt fehl, bis Sie ein Upgrade durchführen.
- Wenn der Workflow noch nicht laufen soll, schalten Sie seinen Schalter auf der Seite Workflows aus.
Wenn etwas nicht stimmt
Aus dieser Vorlage wurde bereits ein Workflow erstellt
Ihr Salon hat bereits einen Workflow aus dieser Vorlage. Suchen Sie ihn auf der Seite Workflows oder löschen Sie ihn zuerst, wenn Sie neu beginnen möchten.
Dieser Name wird bereits verwendet
Ein anderer Workflow hat denselben Namen. Benennen Sie diesen Workflow über das Stiftsymbol neben seinem Namen im Editor um und versuchen Sie es erneut.
Die Schaltfläche Workflow erstellen fordert ein Upgrade
Sie haben die Grenze Ihres Tarifs für aktive Workflows erreicht. Schalten Sie einen nicht benötigten Workflow aus oder ändern Sie Ihren Tarif.
Häufige Fragen
Sie werden in der Sprache der Vorlage gesendet. Wählen Sie die Vorlage in der gewünschten Sprache oder bearbeiten Sie den Text nach dem Erstellen.