Jeder Termin erhält bei der Buchung eine Rechnung als Entwurf. Wenn der Kunde fertig ist, markieren Sie den Termin als Abgeschlossen, und Softalon bietet an, diese Rechnung zu finalisieren und die Zahlung zu erfassen.
Bevor Sie beginnen
- Der Termin muss Bestätigt sein. Nur bestätigte Termine können abgeschlossen werden.
- Mitarbeiter mit der Rolle Benutzer können ihre eigenen Termine abschließen. Administratoren und höher können alle Termine abschließen.
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Schritt 1 von 3
Den Termin als abgeschlossen markieren
Klicken Sie auf der Seite Termine auf das Status-Badge des Termins und wählen Sie Abgeschlossen. Sie können auch im Kalender auf den Termin klicken und sein Status-Badge verwenden, oder Aktualisieren öffnen und Status auf Abgeschlossen setzen.
Das sehen Sie:Status aktualisiert erscheint, und der Dialog Termin abgeschlossen! öffnet sich.
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Schritt 2 von 3
Die Rechnung prüfen
Der Dialog zeigt Zwischensumme, einen eventuellen Rabatt, Steuern, Gesamt, Gesamt bezahlt und Offener Betrag der Rechnung. Um zuerst die vollständige Rechnung zu öffnen, klicken Sie auf oder hier klicken, um die Rechnung anzuzeigen / zu aktualisieren. Ob Sie Rechnungspositionen ändern können, hängt von Ihrem Tarif ab. Siehe Eine Rechnung erstellen.
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Schritt 3 von 3
Finalisieren und Zahlung entgegennehmen
- Wenn der Kunde vor Ort bezahlt hat, aktivieren Sie Als bezahlt markieren und klicken Sie auf Finalisieren & als bezahlt markieren. Damit wird eine Offline-Zahlung über den vollen Betrag erfasst.
- Wenn der Kunde noch nicht oder bereits online bezahlt hat, lassen Sie Als bezahlt markieren deaktiviert und klicken Sie auf Rechnung finalisieren.
- Um die Rechnung später zu bearbeiten, klicken Sie auf Später erledigen.
Das sehen Sie:Rechnung finalisiert erscheint.
Später erledigen
Wenn Sie den Dialog geschlossen haben, öffnen Sie das Menü des Termins, gehen Sie zu Rechnung und wählen Sie Finalisieren oder Als bezahlt markieren. Diese Optionen verschwinden, sobald die Rechnung finalisiert oder bezahlt ist. Sie finden die Rechnung auch unter Finanzen › Rechnungen.
Warum finalisieren?
Eine Rechnung im Entwurf folgt noch dem Termin. Wenn Sie den Termin vor dem Finalisieren einem anderen Mitarbeiter, einer anderen Dienstleistung oder einem anderen Standort zuweisen oder ihn dorthin verschieben, wird ihr Preis entsprechend angepasst. Das Finalisieren sperrt sie. In Eine Rechnung finalisieren lesen Sie, was dabei gesperrt wird.
Abgeschlossen ist ein endgültiger Status. Danach können Sie den Status des Termins nicht mehr ändern. Prüfen Sie also, ob Sie den richtigen Termin gewählt haben.
Häufige Fragen
Lassen Sie Als bezahlt markieren deaktiviert, finalisieren Sie die Rechnung und erfassen Sie dann den Betrag, den der Kunde bezahlt hat. Siehe Eine Zahlung erfassen.