Sie können Termine für Kunden buchen, die anrufen, schreiben oder spontan vorbeikommen. Das Formular bietet nur Zeiten an, die wirklich frei sind. Grundlage sind die Arbeitszeiten jedes Mitarbeiters, bestehende Termine, blockierte Zeit und Ihre anderen Verfügbarkeitsregeln.
Bevor Sie beginnen
- Mindestens ein Standort, eine Dienstleistung und ein Mitarbeiter, der diese Dienstleistung an diesem Standort anbietet.
- Arbeitszeiten für diesen Mitarbeiter an diesem Standort. Die Öffnungszeiten des Salons allein erzeugen keine freien Zeiten. Siehe Arbeitszeiten eines Mitarbeiters festlegen.
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Schritt 1 von 6
Das Buchungsformular öffnen
Sie haben mehrere Möglichkeiten:
- Klicken Sie im Kalender in der Tages- oder Wochenansicht auf eine freie Zeit. Die Uhrzeit wird für Sie eingetragen.
- Klicken Sie im Kalender auf Hinzufügen und wählen Sie Termin.
- Klicken Sie auf der Seite Termine auf Termin buchen.
- Drücken Sie irgendwo in Ihrem Salon ⌘B (Strg+B unter Windows).
Das sehen Sie:Das Formular Termin buchen öffnet sich.
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Schritt 2 von 6
Den Kunden auswählen
Klicken Sie auf Kunde und suchen Sie nach dem Namen. Dann:
- Wählen Sie einen bestehenden Kunden aus, oder
- Wählen Sie Laufkundschaft (kein Kunde), um ohne Kundendatensatz zu buchen, oder
- Wählen Sie Kunde erstellen (oder Erstellen gefolgt von Ihrer Eingabe) und geben Sie Vor- und Nachnamen sowie eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein. Sie können auch Einwilligung für Transaktionsnachrichten und Marketing-Einwilligung festlegen.
Ein neuer Kunde wird beim Buchen gespeichert. Gehört die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer bereits zu einem Ihrer Kunden, wird der Termin mit diesem Kunden verknüpft, statt ein Duplikat anzulegen.
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Schritt 3 von 6
Standort, Dienstleistung und Mitarbeiter wählen
Wählen Sie Standort und Dienstleistung. Wählen Sie bei Mitarbeiter einen Mitarbeiter oder Beliebig. Bei Beliebig wählt Softalon einen Mitarbeiter, der zu dieser Zeit frei ist, nach der Mitarbeiter-Auswahllogik aus Ihren Buchungseinstellungen. Siehe Festlegen, wie Buchungen mit „Beliebig“ zugewiesen werden.
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Schritt 4 von 6
Datum und Uhrzeit wählen
Wählen Sie ein Datum und dann eine Uhrzeit. Es werden nur freie Zeiten angezeigt. Die Zeiten gelten in der Zeitzone Ihres Salons.
Für Ihr Team gelten die Buchungsrichtlinien für Kunden nicht, etwa die Mindestvorlaufzeit oder wie weit im Voraus Kunden buchen können. Sie können auch ein vergangenes Datum wählen, zum Beispiel um einen Besuch nachträglich zu erfassen.
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Schritt 5 von 6
Details hinzufügen
Füllen Sie alle benutzerdefinierten Felder aus, die Ihr Salon abfragt. Aktivieren Sie Notizen für Notizen, die der Kunde sehen kann, oder Interne Notizen für Notizen, die nur Ihr Team sieht. Siehe Notizen und interne Notizen hinzufügen.
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Schritt 6 von 6
Buchen
Klicken Sie auf Termin buchen.
Das sehen Sie:Die Meldung Termin gebucht erscheint, und der Termin wird im Kalender angezeigt.
Welchen Status der Termin erhält
- Administratoren und höher buchen Termine immer als Bestätigt.
- Mitarbeiter mit der Rolle Benutzer buchen ihre eigenen Termine als Bestätigt. Wenn sie für einen Kollegen buchen, erhält der Termin den Standardstatus aus Einstellungen › Buchung. Er kann also auf Wartet auf Bestätigung stehen, bis ihn jemand bestätigt.
Mit jedem Termin wird eine Rechnung als Entwurf erstellt, mit dem Preis für den gewählten Mitarbeiter, Standort und die gewählte Dienstleistung. Sie finalisieren sie, wenn der Termin erledigt ist. Siehe Einen Termin abschließen und die Zahlung entgegennehmen.
Wenn etwas nicht stimmt
Für einen Tag werden keine Zeiten angezeigt
Der Mitarbeiter hat an diesem Tag an diesem Standort keine Arbeitszeiten, ist ausgebucht, abwesend oder blockiert, oder der Salon ist geschlossen. Lesen Sie Wie freie Zeiten berechnet werden. Wenn Sie Administrator sind und trotzdem buchen müssen, verwenden Sie die Manuelle Überbrückung.
Zeitfenster nicht verfügbar erscheint
Jemand hat diese Zeit gebucht, während Sie das Formular ausgefüllt haben. Wählen Sie eine andere Zeit.
Die Buchung schlägt mit einer Meldung zum Abonnement fehl
Zum Buchen ist ein aktives Abonnement erforderlich. Siehe Meine Abonnementzahlung ist fehlgeschlagen.
Häufige Fragen
Das Formular im Dashboard bucht jeweils eine Dienstleistung. Buchen Sie jede Dienstleistung als eigenen Termin. Kunden können auf Ihrer Buchungswebsite mehrere Dienstleistungen zusammen buchen, wenn die Multi-Service-Buchung aktiviert ist.