Beim Neuzuweisen bleiben Zeit, Dienstleistung und Standort gleich. Es ändert sich nur, wer den Termin übernimmt. Das ist praktisch, wenn sich jemand krankmeldet.
Mitarbeiter mit der Rolle Benutzer können ihre eigenen Termine einem Kollegen zuweisen. Administratoren und höher können alle Termine neu zuweisen.
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Schritt 1 von 3
Das Formular Neu zuweisen öffnen
Öffnen Sie auf der Seite Termine das Menü des Termins und wählen Sie Neu zuweisen. Im Kalender klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Termin und wählen Neu zuweisen, oder Sie klicken auf den Termin und dann auf Neu zuweisen.
Das sehen Sie:Das Formular Termin neu zuweisen öffnet sich mit zwei Tabs: Automatisch und Manuell.
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Schritt 2 von 3
Festlegen, wie der Mitarbeiter gewählt wird
- Manuell: Sie wählen den Mitarbeiter selbst. Es werden nur Mitarbeiter angezeigt, die die Dienstleistung an diesem Standort anbieten und zu dieser Zeit frei sind.
- Automatisch: Sie wählen eine Auswahllogik, und Softalon wählt aus den freien Mitarbeitern. Beim Öffnen des Formulars ist Reihum ausgewählt.
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Schritt 3 von 3
Speichern
Klicken Sie auf Termin neu zuweisen.
Das sehen Sie:Termin neu zugewiesen erscheint, und der Termin wird beim neuen Mitarbeiter angezeigt.
Automatische Auswahllogik
Der aktuelle Mitarbeiter gehört zu den Kandidaten. Die automatische Auswahl kann den Termin also auch dort belassen, wo er ist. Verwenden Sie Manuell, wenn Sie eine bestimmte Person brauchen.
Mehr zu diesen Regeln finden Sie unter Festlegen, wie Buchungen mit „Beliebig“ zugewiesen werden.
Was sich durch die Neuzuweisung ändert
- Die Rechnung. Wenn sie nicht finalisiert oder bezahlt ist, wird ihr Preis auf den Preis des neuen Mitarbeiters für die Dienstleistung angepasst.
- Der Status. Mit vollem Zugriff auf Termine (Administrator und höher) bleibt er gleich. Wenn ein Mitarbeiter mit der Rolle Benutzer einen Termin an einen Kollegen übergibt, kann der Status auf Ihren Standardstatus zurückgesetzt werden. Das hängt von Status nach Umplanung in Einstellungen › Buchung ab.
Wenn etwas nicht stimmt
Für diese Zeit sind keine Mitarbeiter verfügbar
Niemand sonst, der diese Dienstleistung an diesem Standort anbietet, ist zu dieser Zeit frei. Versuchen Sie, den Termin auf eine andere Zeit zu verschieben, oder aktivieren Sie als Administrator im Formular die Manuelle Überbrückung.
Der gewünschte Mitarbeiter steht nicht in der Liste
Er bietet diese Dienstleistung an diesem Standort nicht an, oder er ist zu dieser Zeit belegt, abwesend oder außerhalb seiner Arbeitszeiten. Prüfen Sie seine Dienstleistungen und Arbeitszeiten.
Häufige Fragen
Nein. Die Startzeit bleibt gleich. Um auch die Zeit zu ändern, verwenden Sie Umplanen.