Termine erhalten automatisch eine Rechnung. Erstellen Sie selbst eine, wenn Sie etwas außerhalb eines Termins verkaufen, etwa ein Produkt, ein Geschenk oder ein Paket. Eine neue Rechnung wird als Entwurf gespeichert, sodass Sie sie prüfen können, bevor Sie sie finalisieren.
Bevor Sie beginnen
- Eigene Rechnungen erfordern den Tarif Accelerate oder Ultimate. Im Starter-Tarif zeigt Rechnung erstellen einen Hinweis zum Upgrade.
- Jeder Mitarbeiter mit Zugriff auf Finanzen kann eine Rechnung erstellen. Mitarbeiter mit der Rolle Benutzer können nur Rechnungen erstellen, die sie selbst ausstellen.
- Legen Sie zuerst Produkte, Steuersätze und Gutscheine an, wenn Sie sie verwenden möchten.
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Schritt 1 von 6
Eine neue Rechnung beginnen
Öffnen Sie Finanzen › Rechnungen und klicken Sie auf Rechnung erstellen.
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Schritt 2 von 6
Wer und wo festlegen
In der ersten Karte:
- Standort: Pflichtfeld. Der Standort, an dem der Verkauf stattfand.
- Mitarbeiter: der Mitarbeiter, der die Rechnung ausstellt. Bei der Rolle Benutzer sind das immer Sie.
- Kunde: Wählen Sie einen Kunden oder Laufkundschaft (kein Kunde). Nach dem Erstellen der Rechnung können Sie den Kunden nicht mehr ändern.
- Fälligkeitsdatum: optional. Lassen Sie es leer, um Ihren Standardwert aus Einstellungen › Zahlungen zu verwenden.
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Schritt 3 von 6
Positionen hinzufügen
Klicken Sie unter Positionen auf Position hinzufügen. Im Dialog:
- Suchen Sie unter Position nach einer Dienstleistung oder einem Produkt, oder geben Sie einen Namen ein und wählen Sie ihn aus, um eine individuelle Position hinzuzufügen.
- Prüfen Sie Name und Beschreibung. Beide erscheinen auf der Rechnung.
- Wählen Sie einen Steuersatz oder Kein Steuersatz.
- Legen Sie die Menge (mindestens 1) und den Einzelbetrag fest.
- Klicken Sie auf Position hinzufügen.
Wiederholen Sie das für jede Zeile. Über das Menü einer Zeile können Sie sie aktualisieren oder löschen. Eine Rechnung braucht mindestens eine Position.
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Schritt 4 von 6
Einen Gutschein hinzufügen
Wählen Sie unter Gutschein einen Gutschein aus oder lassen Sie Kein Gutschein stehen. Nur aktive Gutscheine können angewendet werden. Der Rabatt gilt für die gesamte Rechnung.
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Schritt 5 von 6
Notizen hinzufügen
- Notizen werden auf die Rechnung gedruckt und sind für den Kunden sichtbar.
- Interne Notizen sind nur für Ihr Team sichtbar.
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Schritt 6 von 6
Die Rechnung erstellen
Prüfen Sie in der Übersicht Zwischensumme, Rabatt, Steuer und Gesamt und klicken Sie dann auf Erstellen.
Das sehen Sie:Die Meldung Rechnung erstellt erscheint. Die Rechnung wird als Entwurf mit dem Status Entwurf gespeichert.
Nächste Schritte
- Finalisieren Sie die Rechnung, damit sie eine Nummer und ein PDF erhält und der Kunde sie bezahlen kann.
- Erfassen Sie eine Zahlung, wenn der Kunde bereits bezahlt hat.
Im Starter-Tarif können Sie die Rechnungen, die aus Terminen entstehen, trotzdem finalisieren und Zahlungen darauf annehmen. Accelerate ist nur nötig, um neue Rechnungen zu erstellen und die Positionen einer bestehenden Rechnung zu ändern.
Wenn etwas nicht stimmt
Ich erhalte die Meldung, dass der Gutschein nicht aktiv ist
Der Gutschein ist deaktiviert. Aktivieren Sie ihn unter Finanzen › Gutscheine oder wählen Sie einen anderen Gutschein.
Erstellen funktioniert nicht
Stellen Sie sicher, dass Sie einen Standort gewählt und mindestens eine Position hinzugefügt haben.
Häufige Fragen
Nein. Der Einzelbetrag darf nicht unter 0 liegen. Verwenden Sie für Rabatte einen Gutschein.