Erstellen Sie einen eigenen Workflow, wenn keine Vorlage passt. Sie wählen den Trigger und fügen dann auf einer Arbeitsfläche Schritt für Schritt hinzu, bis jeder Pfad endet.
Bevor Sie beginnen
- Sie benötigen die Rolle Super-Administrator oder Inhaber.
- Ihr Salon braucht ein aktives Abonnement.
- Das Limit Ihres Tarifs für aktive Workflows darf noch nicht erreicht sein. Siehe So funktionieren Workflows.
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Schritt 1 von 6
Einen leeren Workflow erstellen
Gehen Sie in der Seitenleiste zu Workflows. Klicken Sie auf Workflow erstellen und wählen Sie Von Grund auf. Sie können auch auf die Karte mit dem Pluszeichen am Ende Ihrer Workflow-Liste klicken.
Das sehen Sie:Der Editor öffnet sich mit einem einzigen Schritt Workflow starten. Der Workflow heißt vorerst (Unbenannter Workflow).
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Schritt 2 von 6
Den Workflow benennen
Klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Namen. Geben Sie einen Name und optional eine Beschreibung ein und speichern Sie. Namen müssen in Ihrem Salon eindeutig sein.
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Schritt 3 von 6
Den Trigger wählen
Klicken Sie auf den Schritt Workflow starten, um Startknoten aktualisieren zu öffnen. Klicken Sie auf das Feld Trigger, wählen Sie eine Ressource wie Termin oder Kunde und dann das Ereignis, etwa Bestätigt oder Geburtstag. Klicken Sie auf Speichern.
Welcher Trigger der richtige ist, erfahren Sie unter Workflow-Trigger erklärt.
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Schritt 4 von 6
Den nächsten Schritt hinzufügen
Klicken Sie unter dem letzten Schritt auf Nächsten Schritt hinzufügen oder oben auf Knoten hinzufügen. Wählen Sie einen Schritttyp:
- Benachrichtigung senden, um jemandem eine Nachricht zu senden. Siehe Der Schritt Benachrichtigung senden erklärt.
- Warten/Verzögerung, um vor dem nächsten Schritt zu pausieren.
- Bedingte Verzweigung, um nach einer Bedingung zu verzweigen. Sie zeigt zwei Stellen zum Weitermachen: Schritt hinzufügen (Wenn wahr) und Schritt hinzufügen (Wenn falsch).
- HTTP-Anfrage senden, um ein anderes System aufzurufen.
- Workflow beenden, um den Pfad abzuschließen.
Klicken Sie auf den neuen Schritt, um seine Einstellungen auszufüllen, und klicken Sie dann im Dialog auf Speichern.
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Schritt 5 von 6
Jeden Pfad beenden
Fügen Sie weitere Schritte hinzu, bis jeder Pfad mit Workflow beenden endet. Eine Bedingte Verzweigung hat zwei Pfade und braucht daher auf beiden ein Ende.
Ein Workflow kann nicht zu einem früheren Schritt zurückspringen, und jeder Schritt außer Bedingte Verzweigung führt zu genau einem nächsten Schritt.
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Schritt 6 von 6
Den Workflow speichern
Klicken Sie oben im Editor auf Speichern.
Das sehen Sie:Die Meldung Workflow aktualisiert. Wenn etwas fehlt, sehen Sie Der Workflow ist ungültig. Bitte überprüfen Sie die Fehler., und der Schritt mit dem Problem wird markiert.
Einen Schritt bearbeiten, kopieren oder entfernen
Klicken Sie auf einen Schritt, um seine Einstellungen zu öffnen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Schritt, um weitere Optionen zu sehen: Aktualisieren, Duplizieren und Löschen. Der Schritt Workflow starten lässt sich nicht duplizieren.
Ihre Änderungen bleiben auf der Arbeitsfläche, bis Sie oben auf Speichern klicken. Das Speichern von Änderungen an den Schritten bricht noch laufende Ausführungen dieses Workflows ab, zum Beispiel Ausführungen, die bei einem Schritt Warten/Verzögerung pausieren.
Verwenden Sie Variablen, um Nachrichten persönlich zu gestalten, etwa mit dem Vornamen des Kunden oder der Terminzeit. Klicken Sie in einem beliebigen Textfeld auf Variable einfügen. Siehe Variablen in Workflows verwenden.
Wenn etwas nicht stimmt
Der Workflow ist ungültig. Bitte überprüfen Sie die Fehler.
Suchen Sie nach einem Schritt, der mit einem Fehler markiert ist. Häufige Ursachen: ein Pfad, der nicht mit Workflow beenden endet, ein Schritt Benachrichtigung senden ohne Empfänger, ein Schritt Warten/Verzögerung ohne Dauer oder eine Bedingte Verzweigung ohne Bedingung.
Der Server meldet, dass der Workflow nicht gültig ist
Der Server hat ein Problem gefunden, das der Editor nicht erkannt hat. Prüfen Sie, ob jeder Schritt Warten/Verzögerung länger als 0 Minuten wartet, ob jeder Pfad endet und ob kein Ausdruck gesperrten Code verwendet.
Der Server meldet, dass der Inhalt der Benachrichtigung nicht gültig ist
Eine Nachricht sieht nach Werbung oder Spam aus, oder eine SMS- oder WhatsApp-Nachricht verlinkt auf eine Website außerhalb von Softalon. Formulieren Sie den Text als Transaktionsnachricht, etwa als Bestätigung oder Erinnerung, und speichern Sie erneut.
Bedingte Verzweigung oder HTTP-Anfrage senden verlangt ein Upgrade
Diese Schritte hängen von Ihrem Tarif ab. Bedingte Verzweigung erfordert Accelerate oder höher, HTTP-Anfrage senden erfordert Ultimate.
Häufige Fragen
Ein neuer Workflow ist aktiv, tut aber erst etwas, wenn er einen Trigger und gespeicherte Schritte hat. Deaktivieren Sie seinen Schalter auf der Seite Workflows, wenn Sie ihn erst fertigstellen möchten.