Alles über einen Kunden ist von der Seite Kunden aus mit ein oder zwei Klicks erreichbar. Beginnen Sie mit den Kundendetails für einen schnellen Überblick und folgen Sie dann den Links zu den vollständigen Listen.
Bevor Sie beginnen
- Jeder Mitarbeiter kann die Seite Kunden und Kundenprofile öffnen.
- Für einen Teil des Verlaufs ist eine höhere Rolle nötig. Der Tab Benachrichtigungen und die Seite Bewertungen erfordern Administrator oder höher. Der Tab Aktivitäten erfordert die Aktivitätsberechtigung, die Administratoren, Super-Administratoren und Inhaber haben.
Einen schnellen Überblick erhalten
Gehen Sie in der Seitenleiste zu Kunden und klicken Sie auf die Zeile des Kunden. Die Kundendetails öffnen sich mit:
- Statistiken: Gesamtzahl der Termine, Gesamtausgaben sowie die Daten des ersten Besuchs, des letzten Besuchs und der letzten Sitzung auf Ihrer Buchungswebsite.
- Einwilligungen, Benutzerdefinierte Felder, Notizen und Kontaktdaten.
Was jede Zahl zählt, erfahren Sie unter Die Seite Kunden erklärt.
Termine ansehen
Öffnen Sie das ⋮-Menü in der Zeile des Kunden und wählen Sie Termine › Ansehen. Die Seite Termine öffnet sich, gefiltert auf diesen Kunden. Sie listet jeden Termin auf, auch anstehende, stornierte und nicht wahrgenommene.
Um einen neuen Termin für den Kunden zu buchen, wählen Sie Termine › Erstellen.
Rechnungen und Zahlungen ansehen
Öffnen Sie das ⋮-Menü und wählen Sie Rechnungen › Ansehen. Die Seite Rechnungen öffnet sich, gefiltert auf diesen Kunden. Wählen Sie Rechnungen › Erstellen, um eine neue Rechnung für den Kunden anzulegen.
Bewertungen ansehen
Öffnen Sie das ⋮-Menü und wählen Sie Bewertungen, um die Seite Bewertungen zu öffnen. Um eine bestimmte Bewertung zu finden, filtern Sie nach dem zugehörigen Termin. Siehe Bewertungen freigeben und beantworten.
An den Kunden gesendete Benachrichtigungen ansehen
Öffnen Sie das Profil des Kunden (⋮-Menü › Aktualisieren) und gehen Sie zum Tab Benachrichtigungen. Die Tabelle Verlauf listet jede an den Kunden gesendete Benachrichtigung mit An, Kanal, Betreff, Inhalt und Gesendet am auf. Öffnen Sie das ⋮-Menü eines Eintrags und wählen Sie Vorschau, um die vollständige Nachricht zu sehen.
Aus Sicherheitsgründen können sensible Angaben wie Einmalcodes, Tokens und URLs in der Vorschau ausgeblendet sein.
Sehen, wer das Profil geändert hat
Gehen Sie im Profil des Kunden zum Tab Aktivitäten. Er zeigt den Verlauf der Änderungen an diesem Kunden und wer sie vorgenommen hat. Siehe Sehen, wer was geändert hat.
Wenn etwas nicht stimmt
Der Tab Benachrichtigungen zeigt einen Fehler
Um den Benachrichtigungsverlauf eines Kunden zu sehen, benötigen Sie die Rolle Administrator oder höher. Bitten Sie den Inhaber Ihres Salons, Ihre Rolle zu ändern, wenn Sie dies brauchen.
Ich sehe den Tab Aktivitäten nicht
Der Tab erscheint nur für Rollen mit der Aktivitätsberechtigung. Benutzer haben sie nicht.
Häufige Fragen
Nur Termine mit dem Status Abgeschlossen zählen als Besuche. Setzen Sie erledigte Termine auf Abgeschlossen, damit der Verlauf stimmt.