Um perfil de cliente guarda os dados de contato, os consentimentos, as notas privadas e qualquer informação extra que você queira manter sobre uma pessoa. Você pode criá-lo na página Clientes ou enquanto agenda um horário.
Você nem sempre precisa adicionar clientes manualmente. Quando alguém agenda no seu site de reservas, o Softalon procura um cliente existente com o mesmo endereço de e-mail ou número de telefone. Se encontrar, o agendamento vai para esse perfil. Se não encontrar, ele cria um novo cliente automaticamente.
Antes de começar
- Todos os membros da equipe podem adicionar e editar clientes. Você não precisa de uma função especial.
- Cada endereço de e-mail e cada número de telefone só pode pertencer a um cliente no seu salão.
Adicione um cliente pela página Clientes
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Etapa 1 de 7
Abra o formulário de novo cliente
Na barra lateral, acesse Clientes e clique em Criar Cliente.
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Etapa 2 de 7
Adicione uma foto (opcional)
No cartão do topo, clique em Enviar para adicionar uma foto de perfil. Você pode usar Alterar ou Remover depois.
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Etapa 3 de 7
Digite os dados de contato
Preencha Nome, Sobrenome e E-mail. Esses três campos são obrigatórios neste formulário. Adicione um Telefone se tiver.
Se você só tiver um número de telefone, adicione o cliente durante o agendamento (veja abaixo). Esse formulário aceita um endereço de e-mail ou um número de telefone.
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Etapa 4 de 7
Adicione a data de nascimento e as notas
Escolha uma Data de Nascimento se você souber. As automações podem usá-la, por exemplo para enviar mensagens de aniversário.
Use Notas para tudo o que sua equipe deve saber, como alergias ou preferências. Só os membros da equipe podem ver as notas. Os clientes nunca as veem, nem quando entram no seu site de reservas.
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Etapa 5 de 7
Registre o consentimento do cliente
Ative Consentimento Transacional se o cliente aceitou receber mensagens sobre os agendamentos dele. Sem isso, o Softalon não envia SMS para ele.
Ative Consentimento de Marketing se o cliente aceitou receber promoções. Isso o adiciona às ferramentas de e-mail marketing conectadas, como Mailchimp, Klaviyo ou Brevo.
Só ative esses botões quando o cliente realmente tiver concordado. Consulte Como funcionam os consentimentos dos clientes.
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Etapa 6 de 7
Adicione campos personalizados (opcional)
Em Campos Personalizados, digite uma Chave (por exemplo,
Hair type) e um Valor (por exemplo,Curly) e clique no botão de mais. Adicione quantos precisar. Clique no ícone de lixeira para remover um. - 7
Etapa 7 de 7
Crie o cliente
Clique em Criar na parte de baixo da página.
Você verá:Uma mensagem Cliente Criado. O perfil do cliente abre, com as abas Notificações e Atividades já disponíveis.
Adicione um cliente durante o agendamento
Quando você agendar um horário, abra o campo Cliente:
- Digite um nome. Se ninguém corresponder, escolha Criar “...” com o nome digitado, ou escolha Criar Cliente.
- Preencha Nome e Sobrenome, além de um E-mail ou um Telefone. Um dos dois é suficiente.
- Adicione Notas e os dois botões de consentimento se precisar e clique em Criar Cliente.
O campo então informa que o cliente será criado quando o agendamento for feito. O perfil é salvo quando você agenda. Se já existir um cliente com o mesmo endereço de e-mail ou número de telefone, o Softalon usa esse perfil em vez de criar um segundo.
Se você não precisar de um perfil, escolha Sem Agendamento (Sem Cliente).
Se algo não funcionar
Já existe um cliente com este endereço de e-mail
Outro cliente do seu salão já usa esse endereço de e-mail. Pesquise-o na página Clientes e atualize esse perfil. A mesma regra vale para números de telefone.
Não consigo salvar um cliente que só tem número de telefone
A página Criar Cliente exige um endereço de e-mail. Adicione o cliente pelo campo Cliente ao agendar, onde um número de telefone é suficiente.
Perguntas frequentes
Não. As notas são visíveis apenas para sua equipe.