Cada agendamento tem dois tipos de notas. Escolha o tipo certo para que os detalhes privados continuem privados.
Quando os clientes adicionam uma nota ao agendar online, ela é salva nas Notas do agendamento.
Membros com a função Usuário podem editar as notas dos próprios agendamentos. Administradores e funções acima podem editar as notas de qualquer pessoa.
Adicione notas ao agendar
No formulário Agendar, ative Notas ou Notas Internas e digite seu texto. Os botões deixam o formulário curto quando você não precisa deles.
Adicione ou edite notas depois
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Etapa 1 de 3
Encontre o agendamento
Acesse Agendamentos.
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Etapa 2 de 3
Clique na célula das notas
Clique na célula Notas ou Notas Internas do agendamento.
Você verá:A janela Adicionar Notas ou Editar Notas se abre (ou Adicionar Notas Internas / Editar Notas Internas).
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Etapa 3 de 3
Salve
Digite seu texto e clique em Adicionar Notas ou Atualizar Notas (ou Adicionar Notas Internas / Atualizar Notas Internas).
Você verá:Aparece uma confirmação como Notas do Agendamento Atualizadas.
Você também pode alterar os dois tipos de notas no formulário Atualizar Agendamento. Abra-o pelo menu do agendamento ou clique com o botão direito no agendamento no calendário e escolha Atualizar.
Para ler as notas, clique no agendamento no calendário. Os detalhes mostram Notas e Notas Internas quando estão preenchidas.
Quando os clientes podem editar as notas
Os clientes podem alterar as notas por um link Atualizar ou pela conta deles até o agendamento chegar a um status final: Concluído, Não Compareceu, Cancelado ou Recusado. Depois disso, só sua equipe pode alterá-las. Consulte Envie ao cliente um link de confirmação, reagendamento ou avaliação.
Nunca coloque em Notas algo que o cliente não deva ler. Use Notas Internas para tudo o que for privado.
Perguntas frequentes
Não. As notas do agendamento pertencem a uma visita. As notas no perfil do cliente ficam com o cliente em todas as visitas.