Os agendamentos recebem uma fatura automaticamente. Crie uma você mesmo quando vender algo fora de um agendamento, como um produto, um presente ou um pacote. Uma nova fatura é salva como rascunho, para que você possa revisá-la antes de finalizá-la.
Antes de começar
- Faturas avulsas exigem o plano Accelerate ou Ultimate. No Starter, Criar Fatura mostra uma mensagem de upgrade.
- Qualquer membro com acesso a Finanças pode criar uma. Membros com a função Usuário só podem criar faturas emitidas por eles mesmos.
- Adicione antes produtos, alíquotas de imposto e cupons se quiser usá-los.
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Etapa 1 de 6
Comece uma nova fatura
Acesse Finanças › Faturas e clique em Criar Fatura.
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Etapa 2 de 6
Escolha quem e onde
No primeiro cartão:
- Local: obrigatório. O local onde a venda aconteceu.
- Membro: o membro da equipe que emite a fatura. Para a função Usuário, é sempre você.
- Cliente: escolha um cliente ou escolha Sem Agendamento (Sem Cliente). Não é possível mudar o cliente depois de criar a fatura.
- Data de Vencimento: opcional. Deixe vazio para usar o padrão definido em Configurações › Pagamentos.
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Etapa 3 de 6
Adicione itens
Em Itens, clique em Adicionar Item. Na janela:
- Em Item, pesquise um serviço ou produto, ou digite um nome e escolha-o para adicionar um item personalizado.
- Confira o Nome e a Descrição. Eles aparecem na fatura.
- Escolha uma Alíquota de Imposto ou Sem Alíquota.
- Defina a Quantidade, no mínimo 1, e o Valor Unitário.
- Clique em Adicionar Item.
Repita para cada linha. Use o menu de uma linha para atualizá-la ou excluí-la. Uma fatura precisa de pelo menos um item.
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Etapa 4 de 6
Adicione um cupom
Em Cupom, escolha um cupom ou deixe Sem Cupom. Só cupons ativos podem ser aplicados. O desconto vale para a fatura inteira.
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Etapa 5 de 6
Adicione notas
- As Notas são impressas na fatura e visíveis ao cliente.
- As Notas Internas são visíveis apenas para sua equipe.
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Etapa 6 de 6
Crie a fatura
Confira o Subtotal, o Desconto, os impostos e o Total no resumo e clique em Criar.
Você verá:A mensagem Fatura Criada. A fatura é salva como rascunho com o status Rascunho.
Próximos passos
- Finalize a fatura para dar a ela um número e um PDF e permitir que o cliente a pague.
- Registre um pagamento se o cliente já pagou.
No Starter, você ainda pode finalizar as faturas que os agendamentos criam e receber pagamentos nelas. O que exige o Accelerate é criar novas faturas e alterar os itens de uma fatura existente.
Se algo não funcionar
Recebo a mensagem de que o cupom solicitado não está ativo
O cupom está desativado. Ative-o em Finanças › Cupons ou escolha outro cupom.
Criar não funciona
Verifique se você escolheu um Local e adicionou pelo menos um item.
Perguntas frequentes
Não. O valor unitário não pode ser menor que 0. Use um cupom para dar descontos.