Você pode agendar para clientes que ligam, enviam mensagem ou chegam sem hora marcada. O formulário só oferece horários realmente livres, com base no horário de trabalho de cada membro, nos agendamentos existentes, nos horários bloqueados e nas suas outras regras de disponibilidade.
Antes de começar
- Pelo menos um local, um serviço e um membro da equipe que oferece esse serviço nesse local.
- Horário de trabalho desse membro nesse local. O horário de funcionamento do salão, sozinho, não cria horários livres. Consulte Defina o horário de trabalho de um membro da equipe.
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Etapa 1 de 6
Abra o formulário de agendamento
Use qualquer uma destas opções:
- No Calendário, clique em um horário vazio na visualização de dia ou de semana. O horário já vem preenchido.
- No Calendário, clique em Adicionar e escolha Agendamento.
- Na página Agendamentos, clique em Agendar.
- Pressione ⌘B (Ctrl+B no Windows) em qualquer lugar do seu salão.
Você verá:O formulário Agendar se abre.
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Etapa 2 de 6
Escolha o cliente
Clique em Cliente e pesquise pelo nome. Depois:
- Escolha um cliente existente, ou
- Escolha Sem Agendamento (Sem Cliente) para agendar sem um cadastro de cliente, ou
- Escolha Criar Cliente (ou Criar seguido do que você digitou) e preencha o nome e o sobrenome, além de um endereço de e-mail ou número de telefone. Você também pode definir Consentimento Transacional e Consentimento de Marketing.
O novo cliente é salvo quando você agenda. Se o endereço de e-mail ou o número de telefone já pertencer a um dos seus clientes, o agendamento é vinculado a esse cliente em vez de criar uma duplicata.
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Etapa 3 de 6
Escolha local, serviço e membro
Escolha o Local e o Serviço. Em Membro, escolha um membro da equipe ou Qualquer um. Com Qualquer um, o Softalon escolhe um membro livre naquele horário, usando a Lógica de Seleção de Membro das suas configurações de reserva. Consulte Escolha como os agendamentos com Qualquer um são atribuídos.
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Etapa 4 de 6
Escolha data e horário
Escolha uma Data e depois um Horário. Só os horários livres aparecem. Os horários estão no fuso horário do seu salão.
Sua equipe não fica limitada pelas políticas de agendamento dos clientes, como a antecedência mínima ou até quando os clientes podem agendar. Você também pode escolher uma data passada, por exemplo para registrar uma visita depois que ela aconteceu.
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Etapa 5 de 6
Adicione detalhes
Preencha os campos personalizados que seu salão pede. Ative Notas para notas que o cliente pode ver, ou Notas Internas para notas que só sua equipe vê. Consulte Adicione notas e notas internas.
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Etapa 6 de 6
Agende
Clique em Agendar.
Você verá:A mensagem Agendamento Criado aparece e o agendamento aparece no calendário.
Que status o agendamento recebe
- Administradores e funções acima sempre criam agendamentos como Confirmado.
- Membros com a função Usuário criam os próprios agendamentos como Confirmado. Quando agendam para um colega, o agendamento recebe o status padrão de Configurações › Reservas, então pode ficar Aguardando Confirmação até alguém aprová-lo.
Uma fatura em rascunho é criada com cada agendamento, com o preço do membro, do local e do serviço escolhidos. Você a finaliza quando o agendamento termina. Consulte Conclua um agendamento e receba o pagamento.
Se algo não funcionar
Nenhum horário aparece para um dia
O membro não tem horário de trabalho nesse local nesse dia, ou está com a agenda cheia, de folga, com horário bloqueado, ou o salão está fechado. Consulte Como os horários disponíveis são calculados. Se você é administrador e precisa agendar mesmo assim, use a Sobrescrita Manual.
Aparece Horário Indisponível
Alguém ocupou esse horário enquanto você preenchia o formulário. Escolha outro horário.
O agendamento falha com uma mensagem sobre a assinatura
Agendar exige uma assinatura ativa. Consulte O pagamento da minha assinatura falhou.
Perguntas frequentes
O formulário do painel agenda um serviço por vez. Agende cada serviço como um agendamento separado. Os clientes podem agendar vários serviços juntos no seu site de reservas se o agendamento de vários serviços estiver ativado.