Modelos são automações preparadas pelo Softalon, com o gatilho, as etapas e o texto das mensagens já preenchidos. Começar por um modelo é a forma mais rápida de configurar mensagens comuns, como confirmações, lembretes e pedidos de avaliação.
Antes de começar
- Você precisa da função Super Administrador ou Proprietário.
- Seu salão precisa de uma assinatura ativa.
- Você precisa ter espaço dentro do limite de automações ativas do seu plano. Consulte Como funcionam as automações.
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Etapa 1 de 4
Abra a lista de modelos
Na barra lateral, acesse Automações. Clique em Criar Automação e escolha A Partir de Modelo.
Você verá:O painel Escolher um Modelo se abre.
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Etapa 2 de 4
Encontre um modelo
A lista mostra os modelos no idioma do seu salão. Use o menu de idioma para ver modelos em outro idioma, ou digite em Buscar modelos... para filtrar por nome ou descrição.
Clique em um modelo para selecioná-lo.
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Etapa 3 de 4
Crie a automação
Clique em Continuar. O Softalon cria a automação e a abre no editor.
Você verá:O editor mostra o gatilho e as etapas do modelo. A nova automação já está ativa.
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Etapa 4 de 4
Revise e ajuste as etapas
Clique em cada etapa para conferi-la. Talvez você queira mudar o texto da mensagem, remover um canal que não usa ou adicionar uma etapa. Consulte Como funciona a etapa Enviar Notificação.
Clique em Salvar no topo quando terminar. As alterações na tela de edição só são salvas quando você faz isso.
O que é bom saber
- Você só pode criar uma automação a partir de cada modelo. Para ter uma segunda cópia, crie uma automação do zero e copie as etapas de que precisa.
- Os nomes das automações precisam ser únicos no seu salão. Se você já tem uma automação com o nome do modelo, renomeie-a antes.
- Alguns modelos usam etapas que seu plano não inclui. A criação desses modelos falha até você fazer upgrade.
- Se você ainda não quer que a automação rode, desative a chave dela na página Automações.
Se algo não funcionar
Já foi criada uma automação a partir deste modelo
Seu salão já tem uma automação criada a partir deste modelo. Encontre-a na página Automações, ou exclua-a antes se quiser começar de novo.
Este nome já está em uso
Outra automação tem o mesmo nome. Renomeie essa automação com o ícone de lápis ao lado do nome no editor e tente de novo.
O botão Criar Automação pede um upgrade
Você atingiu o limite de automações ativas do seu plano. Desative uma automação de que não precisa ou mude de plano.
Perguntas frequentes
Elas saem no idioma do modelo. Escolha o modelo no idioma que você quer, ou edite o texto depois de criá-lo.