Todo agendamento recebe uma fatura em rascunho quando é marcado. Quando o atendimento termina, você marca o agendamento como Concluído e o Softalon oferece finalizar essa fatura e registrar o pagamento.
Antes de começar
- O agendamento precisa estar Confirmado. Só agendamentos confirmados podem ser concluídos.
- Membros com a função Usuário podem concluir os próprios agendamentos. Administradores e acima podem concluir os de qualquer pessoa.
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Etapa 1 de 3
Marque o agendamento como concluído
Na página Agendamentos, clique no indicador de status do agendamento e escolha Concluído. Você também pode clicar no agendamento no calendário e usar o indicador de status, ou abrir Atualizar e definir o Status como Concluído.
Você verá:Aparece Status Atualizado e a janela Agendamento Concluído! se abre.
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Etapa 2 de 3
Confira a fatura
A janela mostra o Subtotal da fatura, o Desconto se houver, os impostos, o Total, o Total Pago e o Total a Pagar. Para abrir a fatura completa antes, clique em ou clique aqui para visualizar / atualizar a fatura. A alteração dos itens da fatura depende do seu plano. Consulte Crie uma fatura.
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Etapa 3 de 3
Finalize e receba o pagamento
- Se o cliente pagou presencialmente, marque Marcar como Paga e clique em Finalizar e Marcar como Paga. Isso registra um pagamento offline do valor total.
- Se o cliente ainda não pagou, ou já pagou online, deixe Marcar como Paga desmarcado e clique em Finalizar Fatura.
- Para cuidar da fatura depois, clique em Fazer Depois.
Você verá:Aparece Fatura Finalizada.
Fazer depois
Se você fechou a janela, abra o menu do agendamento, acesse Fatura e escolha Finalizar ou Marcar como Paga. Essas opções desaparecem quando a fatura é finalizada ou paga. Você também encontra a fatura em Finanças › Faturas.
Por que finalizar?
Uma fatura em rascunho ainda acompanha o agendamento. Se você reatribuir ou reagendar para outro membro, serviço ou local antes de finalizar, o preço dela é atualizado. Finalizar a trava. Leia Finalize uma fatura para saber o que fica travado.
Concluído é um status final. Depois de definido, você não pode mudar o status do agendamento de novo, então confira se escolheu o agendamento certo.
Perguntas frequentes
Deixe Marcar como Paga desmarcado, finalize a fatura e depois registre o valor que o cliente pagou. Consulte Registre um pagamento.