Cancele um agendamento quando a visita não vai acontecer. Marque como Não Compareceu quando o cliente simplesmente não apareceu. Os dois são status finais, assim seus relatórios e o histórico do cliente continuam corretos.
Antes de começar
- O agendamento precisa estar Confirmado. Uma solicitação que ainda está Aguardando Confirmação ou Aguardando Pagamento não pode ser cancelada. Recuse-a. Consulte Aprove ou recuse solicitações de agendamento.
- Membros com a função Usuário podem fazer isso nos próprios agendamentos. Administradores e funções acima podem fazer isso nos de qualquer pessoa.
Cancele informando o motivo
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Etapa 1 de 3
Abra o formulário Atualizar
Na página Agendamentos, abra o menu do agendamento e escolha Atualizar. No calendário, clique com o botão direito no agendamento e escolha Atualizar.
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Etapa 2 de 3
Defina o status e o motivo
Defina Status como Cancelado. Aparece um campo Motivo do Cancelamento. Escolha o motivo, por exemplo Conflito de Agenda ou Motivos de Saúde. Aqui o motivo é obrigatório.
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Etapa 3 de 3
Salve
Clique em Atualizar Agendamento.
Você verá:Aparece Agendamento Atualizado e o status mostra Cancelado.
Para um cancelamento rápido, sem motivo, clique no selo de status e escolha Cancelado. O Softalon então salva o motivo como Prefere Não Dizer.
Marque não comparecimento
Clique no selo de status do agendamento e escolha Não Compareceu. Você também pode escolher essa opção no formulário Atualizar.
O que acontece depois
- Um agendamento cancelado libera o horário na hora, então ele pode ser agendado de novo.
- Um não comparecimento continua contando o horário como ocupado, assim como uma visita concluída.
- Nenhum dos dois pode ser alterado de novo. Para trazer o cliente de volta, crie um novo agendamento.
- Os clientes só recebem mensagem se uma das suas automações enviar uma mensagem para essa mudança. Consulte Como funcionam os gatilhos de automação.
Quer que os clientes cancelem por conta própria? Envie a eles um link Cancelar ou Gerenciar pela opção Compartilhar no menu do agendamento, ou ative o cancelamento online. Consulte Permita que os clientes cancelem ou reagendem online.
Cancelar ou excluir?
Use Cancelado. Excluir remove o agendamento para sempre, na hora e sem pedir confirmação, e deixa a fatura dele para trás. Exclua apenas agendamentos criados por engano.
Perguntas frequentes
O agendamento não está Confirmado. Solicitações são recusadas com Recusado, e status finais não podem ser alterados.