Crie sua própria automação quando nenhum modelo servir. Você escolhe o gatilho e depois adiciona etapas, uma após a outra, na tela de edição, até todos os caminhos terminarem.
Antes de começar
- Você precisa da função Super Administrador ou Proprietário.
- Seu salão precisa de uma assinatura ativa.
- Você precisa ter espaço dentro do limite de automações ativas do seu plano. Consulte Como funcionam as automações.
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Etapa 1 de 6
Crie uma automação vazia
Na barra lateral, acesse Automações. Clique em Criar Automação e escolha Do Zero. Você também pode clicar no cartão com o sinal de mais no fim da sua lista de automações.
Você verá:O editor se abre com uma única etapa Iniciar Automação. Por enquanto, a automação se chama (Automação Sem Nome).
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Etapa 2 de 6
Dê um nome à automação
Clique no ícone de caneta ao lado do nome. Digite um Nome e, se quiser, uma Descrição, e salve. Os nomes precisam ser únicos no seu salão.
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Etapa 3 de 6
Escolha o gatilho
Clique na etapa Iniciar Automação para abrir Atualizar Nó de Início. Clique no campo Gatilho, escolha um recurso como Agendamento ou Cliente e depois o evento, como Confirmado ou Aniversário. Clique em Salvar.
Consulte Como funcionam os gatilhos de automação para escolher o gatilho certo.
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Etapa 4 de 6
Adicione a próxima etapa
Clique em Adicionar próximo passo abaixo da última etapa ou use Adicionar Nó no topo. Escolha um tipo de etapa:
- Enviar Notificação para enviar uma mensagem a alguém. Consulte Como funciona a etapa Enviar Notificação.
- Esperar/Atrasar para pausar antes da próxima etapa.
- Divisão Condicional para criar ramificações com base em uma condição. Ela mostra dois lugares para continuar: Adicionar passo (Se verdadeiro) e Adicionar passo (Se falso).
- Enviar Requisição HTTP para chamar outro sistema.
- Finalizar Automação para terminar o caminho.
Clique na nova etapa para preencher as configurações dela e depois clique em Salvar na janela.
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Etapa 5 de 6
Termine todos os caminhos
Continue adicionando etapas até cada caminho terminar com Finalizar Automação. Uma Divisão Condicional tem dois caminhos, então precisa de um fim nos dois.
Uma automação não pode voltar a uma etapa anterior, e cada etapa, exceto a Divisão Condicional, leva a exatamente uma próxima etapa.
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Etapa 6 de 6
Salve a automação
Clique em Salvar no topo do editor.
Você verá:Uma mensagem Automação Atualizada. Se faltar algo, você vê A automação é inválida. Por favor, verifique os erros. e a etapa com o problema fica marcada.
Edite, copie ou remova uma etapa
Clique em uma etapa para abrir as configurações dela. Clique com o botão direito em uma etapa para ver mais opções: Atualizar, Duplicar e Excluir. A etapa Iniciar Automação não pode ser duplicada.
Suas alterações ficam na tela de edição até você clicar em Salvar no topo. Salvar alterações nas etapas cancela as execuções desta automação que ainda estão em andamento, como as pausadas em uma etapa Esperar/Atrasar.
Use variáveis para personalizar as mensagens, como o nome do cliente ou o horário do agendamento. Clique em Inserir Variável em qualquer campo de texto. Consulte Use variáveis nas automações.
Se algo não funcionar
A automação é inválida. Por favor, verifique os erros.
Procure uma etapa marcada com erro. Causas comuns: um caminho que não termina com Finalizar Automação, uma etapa Enviar Notificação sem destinatário, uma etapa Esperar/Atrasar sem duração ou uma Divisão Condicional sem condição.
A automação não é válida
O servidor encontrou um problema que o editor não detectou. Confira se cada etapa Esperar/Atrasar espera mais de 0 minutos, se cada caminho termina e se nenhuma expressão usa código bloqueado.
O conteúdo da notificação não é válido
Uma mensagem parece marketing ou spam, ou um SMS ou uma mensagem de WhatsApp tem um link para um site fora do Softalon. Reescreva o texto como uma mensagem transacional, como uma confirmação ou um lembrete, e salve de novo.
A Divisão Condicional ou a Enviar Requisição HTTP pede um upgrade
Essas etapas dependem do seu plano. A Divisão Condicional exige o Accelerate ou superior, e a Enviar Requisição HTTP exige o Ultimate.
Perguntas frequentes
Uma nova automação fica ativa, mas só faz algo quando tem um gatilho e etapas salvas. Desative o botão dela na página Automações se quiser terminá-la antes.