Tudo sobre um cliente fica a um ou dois cliques da página Clientes. Comece por Detalhes do Cliente para um resumo rápido e depois siga os links para as listas completas.
Antes de começar
- Todos os membros da equipe podem abrir a página Clientes e os perfis de clientes.
- Parte do histórico exige uma função mais alta. A aba Notificações e a página Avaliações exigem Administrador ou acima. A aba Atividades exige a permissão de atividades, que Administradores, Super Administradores e Proprietários têm.
Veja um resumo rápido
Na barra lateral, acesse Clientes e clique na linha do cliente. Detalhes do Cliente abre com:
- Estatísticas: total de agendamentos, total gasto e as datas da primeira visita, da última visita e da última sessão no seu site de reservas.
- Consentimentos, Campos Personalizados, notas e dados de contato.
Consulte Como funciona a página Clientes para saber o que cada número conta.
Veja os agendamentos
Abra o menu ⋮ na linha do cliente e escolha Agendamentos › Visualizar. A página Agendamentos abre filtrada para esse cliente. Ela lista todos os agendamentos, incluindo os futuros, os cancelados e os com não comparecimento.
Para agendar um novo horário para ele, escolha Agendamentos › Criar.
Veja faturas e pagamentos
Abra o menu ⋮ e escolha Faturas › Visualizar. A página Faturas abre filtrada para esse cliente. Escolha Faturas › Criar para iniciar uma nova fatura para ele.
Veja as avaliações
Abra o menu ⋮ e escolha Avaliações para abrir a página Avaliações. Para encontrar uma avaliação específica, filtre pelo agendamento a que ela pertence. Consulte Aprove e responda avaliações.
Veja as notificações enviadas ao cliente
Abra o perfil do cliente (menu ⋮ › Atualizar) e acesse a aba Notificações. A tabela Histórico lista todas as notificações enviadas ao cliente, com Para, Canal, Assunto, Conteúdo e Enviado Em. Abra o menu ⋮ em um registro e escolha Pré-visualizar para ver a mensagem completa.
Por segurança, detalhes sensíveis como códigos de uso único, tokens e URLs podem ficar ocultos nas pré-visualizações.
Veja quem alterou o perfil
No perfil do cliente, acesse a aba Atividades. Ela mostra o histórico de alterações feitas nesse cliente e quem as fez. Consulte Veja quem alterou o quê.
Se algo não funcionar
A aba Notificações mostra um erro
Ver o histórico de notificações de um cliente exige a função Administrador ou acima. Peça ao proprietário do salão para mudar sua função, se precisar.
Não vejo a aba Atividades
A aba só aparece para funções com a permissão de atividades. Usuários não a têm.
Perguntas frequentes
Só agendamentos marcados como Concluído contam como visitas. Marque os agendamentos finalizados como Concluído para manter o histórico correto.