Como funcionam os indicadores de clientes

O Softalon mostra um indicador abaixo do nome de cada cliente na página Clientes, em Detalhes do Cliente e no perfil do cliente. O indicador dá uma visão rápida da relação com o cliente. Ele é calculado sempre que você abre a página, então se atualiza sozinho conforme os agendamentos e as faturas mudam.

Como o indicador é escolhido

O Softalon verifica as regras abaixo em ordem e mostra a primeira que se aplica. Cada cliente recebe no máximo um indicador.

Se nenhuma regra se aplica, não há indicador.

Detalhes que surpreendem

• Só agendamentos concluídos contam como visitas. Agendamentos futuros, cancelados, recusados e com não comparecimento não contam para OK, Frequente ou Inativo. Marque os agendamentos como Concluído quando terminarem, senão os indicadores não mudam.
• Saldo Devedor vence todos os outros. Um cliente frequente de longa data com uma fatura finalizada não paga mostra Saldo Devedor até a fatura ser paga. Faturas em rascunho não contam.
• A taxa de não comparecimento compara não comparecimentos com agendamentos concluídos. Um cliente com 10 agendamentos concluídos e 4 não comparecimentos tem uma taxa de 40%, então mostra Faltoso. Com 3 não comparecimentos, a taxa é 30%, que não passa de 30%, então ele não mostra.
• Um cliente sem nenhuma visita concluída é sempre Novo Cliente, mesmo que tenha não comparecimentos.
• Clientes com 2 a 4 agendamentos concluídos recentes não têm indicador. Eles já passaram de OK, mas ainda não são Frequente.
• “Nos últimos 6 meses” conta a partir de hoje, usando o horário de início do agendamento concluído mais recente.

Exemplos

Indicadores e bloqueio

Indicadores não são o mesmo que o status do cliente. Um cliente bloqueado mantém seu indicador. Na página Clientes, um cliente bloqueado mostra um ícone de pessoa riscado no lugar da foto. Consulte Bloqueie um cliente.